Фьючерсы на чикагскую пшеницу SRW во вторник снижались на 3-4 цента. Фьючерсы KC HRW снижались на 1-2 цента. Фьючерсы на яровую пшеницу MPLS росли на 1-3 цента по сравнению с предыдущими месяцами. Отчет о ходе посевных работ в понедельник днем показал, что по состоянию на воскресенье в США было посеяно 14% озимой пшеницы, что на 1% быстрее нормы. Урожай яровой пшеницы был собран на 92%, что выше среднего темпа в 90%. Япония проводит тендер на 123 012 млн тонн пшеницы из обычной тройки — США, Австралии и Канады. Тендер должен состояться в четверг, при этом 66 397 млн тонн требуется от США. Во вторник министерство сельского хозяйства Франции снизило прогноз производства мягкой пшеницы в стране на 0,54 млн тонн до 25,78 млн тонн.

Производство пшеницы в Канаде в этом году увеличится более чем на четыре процента, сообщило Статистическое управление Канады на прошлой неделе, что меньше, чем ожидали аналитики, в то время как мировые поставки, как ожидается, достигнут девятилетнего минимума. По прогнозам, общий объем производства составит около 34,4 миллиона тонн по сравнению с 32,9 миллионами в 2023 году, говорится в обзоре агентства, частично основанном на спутниковых и агроклиматических данных. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали 35,125 миллиона. Урожай яровой пшеницы в Канаде ожидается на уровне 25,4 миллиона тонн, что ниже прошлогоднего показателя в 25,5 миллиона тонн и прогноза аналитиков в 26,6 миллиона тонн. В целом по миру конечные запасы пшеницы снижаются уже пять лет подряд и, как ожидается, достигнут девятилетнего минимума в 2024-25 годах после того, как неблагоприятные погодные условия повлияли на основного поставщика — Россию.

Недавнее объявление Египтом крупнейшего в своей истории заказа на поставку пшеницы общим объемом 3,8 миллиона тонн создало предпосылки для обострения конкуренции на мировом рынке пшеницы. По мере того как начинаются переговоры с российскими поставщиками, это событие подчеркивает смещение акцентов с традиционных европейских поставщиков на Россию и других экспортеров. Эта тенденция усиливается с тех пор, как в 2015 году Россия стала ведущим мировым экспортером пшеницы, укрепив свои позиции благодаря ответным мерам на санкции ЕС в отношении Крыма. Экспортный рынок пшеницы ЕС сталкивается с серьезными проблемами. Традиционные покупатели, такие как Египет, Марокко и Тунис, переходят к российским и американским поставщикам, привлеченные конкурентоспособными ценами и гарантированными объемами. В результате экспорт мягкой пшеницы из ЕС сократится со среднего уровня 35 млн тонн до 26 млн тонн, что представляет собой резкое снижение на 9 млн тонн. Россия в этом году экспортирует 43 миллиона тонн пшеницы, что несколько ниже 56 миллионов тонн, экспортируемых в 2023 году.

В пятницу европейские цены на пшеницу продолжили рост и достигли первого недельного прироста за последние три недели, чему способствовало короткое покрытие и сообщения о низком урожае в Европе. Наиболее торгуемая декабрьская мукомольная пшеница на парижской Euronext закрылась на 0,5% выше, по 216,50 евро за тонну. На прошлой неделе несколько прогнозистов пересмотрели свои оценки на 2024/25 год. Европейская комиссия понизила прогноз урожая мягкой пшеницы в ЕС до четырехлетнего минимума в 116,1 млн тонн, по сравнению с 120,8 млн, ожидавшимися месяц назад, и снизила прогноз экспорта на 6 млн тонн до 26 млн.

Покупки пшеницы в Китае, вероятно, замедлятся во второй половине 2024 года, поскольку рост внутреннего производства и снижение потребления муки снижают спрос на импорт в крупнейшем в мире потребителе зерна. Оценки импорта пшеницы в Китай в июле-декабре колеблются от 2 до 4 миллионов тонн, согласно опросу одного китайского и двух сингапурских трейдеров зерна, что ниже 4,09 миллиона тонн, отгруженных во второй половине 2023 года. Производство яровой пшеницы в Китае выросло на 2,7% по сравнению с прошлым годом до рекордных 138,22 миллиона тонн, причем почти идеальные условия выращивания повышают качество.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует производство пшеницы в США в 2024 году на уровне 1,982 млрд бушелей, что на 26 млн бушелей, или на 1,2%, меньше, чем в июле, но на 9% больше, чем в 2023 году. Производство озимой пшеницы в США прогнозируется на уровне 1,361 млрд бушелей, что на 20 млн бушелей, или на 1,4%, больше, чем в июле, и на 9% больше, чем в 2023 году. Включены прогнозы на 2%-ный рост производства твердой краснозерной озимой пшеницы с июля до 776 млн бушелей и на 4%-ный рост производства белой озимой пшеницы до 243 млн бушелей.

Ожидается, что урожай мягкой пшеницы во Франции в этом сезоне составит не более 26,7 млн тонн. Это будет самый низкий уровень за почти 40 лет, показывают данные департамента сельского хозяйства в Париже. Специалист по сельскохозяйственным рынкам Argus Media говорит о самом низком урожае за 46 лет. Оценка статистического управления департамента Agreste в 26,7 млн тонн мягкой пшеницы представляет собой снижение на 25% по сравнению с прошлым сезоном. Этот показатель также на 24% ниже среднего показателя за предыдущие 5 лет.

Министерство сельского хозяйства Франции в пятницу (9 августа) резко снизило оценку урожая мягкой пшеницы в стране в 2024 году, который теперь ожидается на 25% ниже прошлогоднего объема, что делает его одним из худших урожаев за последние 40 лет в крупнейшем производителе зерна в Европейском союзе. Оценка министерства по пшенице по-прежнему выше, чем у французских аналитиков, которые оценивают урожай в 25-26 миллионов тонн. Общее производство зерновых во Франции теперь оценивается в 54,8 миллиона тонн на 2024 год, что примерно на 10 миллионов тонн ниже, чем в прошлом году.

Фьючерсы на пшеницу получили некоторую поддержку от резкого снижения индекса доллара США в пятницу, поскольку контракты выросли на трех биржах. Фьючерсы Chicago SRW выросли на 5-7 центов в этот день. Контракты Kansas City HRW выросли на 5-6 центов. Яровая пшеница MPLS выросла на 5-7 центов. Урожай французской пшеницы оценивается на 50% как хороший или отличный, согласно последнему отчету FrenchAgriMer. Урожай был указан как собранный на 67%, что на 26 процентных пунктов выше 41% на прошлой неделе. По состоянию на 7 августа российская экспортная пошлина на пшеницу была снижена на 51% до 444,4 рубля/тонна.

Ожидается, что производство пшеницы в Иране достигнет 15 миллионов тонн в текущем сельскохозяйственном году (сентябрь 2023-2024), сообщил чиновник Министерства сельского хозяйства. По словам Алирезы Мохаджера, заместителя министра сельского хозяйства по вопросам выращивания, правительство закупило 9,5 миллионов тонн пшеницы у фермеров с начала текущего иранского года (20 марта) по 24 июля, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Оценив годовую потребность страны в пшенице в 11,5 миллионов тонн, чиновник сказал, что, учитывая текущую тенденцию производства, страна будет самодостаточной в производстве пшеницы.

Производство пшеницы в США в 2024-2025 годах прогнозируется на уровне 2,008 миллиарда бушелей, что является крупнейшим урожаем пшеницы с 2016-2017 годов. Производство выросло на 134 миллиона бушелей по сравнению с предыдущим месяцем и на 11 процентов выше, чем в предыдущем году. Увеличение производства Hard Red Winter и Hard Red Spring является основным фактором, способствующим ежегодному увеличению общего производства пшеницы, в то время как меньший рост наблюдается для White и Durum. У Soft Red Winter меньше рекордного урожая прошлого года. Общая площадь, засеянная пшеницей в этом году, меньше, чем в прошлом году, но улучшение погодных условий в районах HRW привело к снижению заброшенности и увеличению площадей, убранных для этого класса.

По итогам сельскохозяйственного сезона 2023-2024 годов российские сельхозэкспортеры отправили зарубежным покупателям рекордные 55,3 млн тонн пшеницы. В результате впервые на долю России пришлось более четверти мирового экспорта этой продукции. Сельскохозяйственный сезон начался 1 июля 2023 года и завершился 30 июня 2024 года. По его итогам на долю отечественных агрокомпаний пришлось 26,1 процента мирового экспорта пшеницы. Достигнутый результат оказался почти на 15 процентов больше показателя предыдущего сельскохозяйственного сезона. Предыдущий максимум был установлен в сельскохозяйственном сезоне 2017-2018 годов — тогда на долю российских фермеров приходилось 23,4 процента мирового экспорта пшеницы. По итогам сезона 2022-2023 этот показатель составил около 23,1 процента.

Министерство сельского хозяйства Турции недавно объявило, что прекратит импорт пшеницы с 21 июня до середины октября, чтобы защитить турецких фермеров от снижения цен и других негативных последствий во время сбора урожая этого года. Поскольку в Турции только начинается сбор урожая пшеницы, первый прогноз Турецкого статистического института по проектам растениеводства страны в 2024 году составил 21 миллион тонн, что на 4,5% меньше, чем в прошлом году. В этом году прогнозируется снижение общего производства зерна на 5,4%.