Пшеница в Чикаго выросла в пятницу, а покрытие коротких позиций поддержало цены после недавнего снижения. Однако рынок пережил вторую неделю потерь из-за отсутствия спроса и обильных мировых поставок. Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской торговой палате (CBOT) Wv1 вырос на 0,8% до $5,31-3/4 за бушель в 11:35 по Гринвичу. Китай отменил закупки 130000 тонн мягкой красной озимой пшеницы в США, сообщило Министерство сельского хозяйства США в четверг, после того как цены упали, поскольку китайские импортеры начали закупки в прошлом году. Государственный закупщик зерна Египта, Главное управление по поставкам товаров, отменил международный тендер на пшеницу, срок подачи предложений которого истекал 7 марта. Мировые покупатели пшеницы заказывают грузы для неотложных нужд, покупая их всего на один или два месяца вперед в ожидании рекордного урожая в северном полушарии во второй половине года.

Около 68% французской мягкой пшеницы к 4 марта оценивалось в хорошем или отличном состоянии, что не изменилось по сравнению с неделей ранее и снизилось с 95% год назад. Рейтинг оказался близок к самому низкому для этого времени года показателю с 2020 года, когда посевы французской пшеницы пострадали от проливных дождей во время посева. Состояние посевов озимого ячменя и твердых сортов пшеницы также было на уровне четырехлетнего минимума, что на один процентный пункт ниже, чем на предыдущей неделе, и составило 69% и 73% хорошо/отлично соответственно.

По данным министерства иностранных дел Великобритании, Украина находится на пути к экспорту всего зерна урожая 2023 года. В 2023 году Украина собрала около 80 миллионов тонн зерновых и масличных культур, в том числе в сезоне 2023/24 излишки составили около 50 миллионов тонн, сообщили в правительстве страны. По состоянию на 9 февраля экспорт украинского зерна достиг 25,2 миллиона тонн. Представители британского правительства заявили, что, если Украина продолжит отправлять 6 миллионов тонн в месяц по суше и морю, она сможет экспортировать весь свой урожай 2023-2024 годов к маю.

Минсельхоз США в мартовском обзоре, опубликованном в пятницу, сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) на уровне февраля — 51 млн тонн. Этот же показатель был и в январе. Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом — ЕС также не изменился — 36,5 млн тонн. В то же время оценка сбора пшеницы в РФ повышена до 91,5 млн тонн с 91 млн тонн в феврале. Прогноз сбора фуражного зерна в РФ в марте снижен до 42,54 млн тонн с 42,94 млн тонн по февральской оценке. Прогноз экспорта не изменился — 11,39 млн тонн.

Несвоевременные осадки и ливни с градом повредили посевы озимых культур, включая пшеницу, рапс и нут, в основных производственных районах Индии, что задержало сбор урожая, сообщили Reuters представители промышленности и правительства. Неблагоприятные погодные условия могут ограничить рост производства пшеницы и затруднить усилия правительства по созданию запасов. Урожай пшеницы в этом году имеет решающее значение для Индии, крупнейшего в мире производителя зерна после Китая. Жаркая и не по сезону теплая погода сократила производство пшеницы в Индии в 2022 и 2023 годах, что привело к резкому сокращению государственных резервов.

Второй подрядчик по производству гибридных семян подсолнечника покинул Калифорнию через столько же лет, заставив производителей изо всех сил искать новые контракты на производство семян или заменяющие культуры.

В начале этого года компания Syngenta сообщила производителям, что закрывает свою калифорнийскую программу по посадке семян гибридного подсолнечника и больше не будет заключать контракты на выращивание урожая. В рамках этого шага компания планировала закрыть свой завод по переработке семян в Гамильтон-Сити после сбора урожая 2023 года.

Мировой объем производства ячменя в 2022/2023 сельскохозяйственном году составил около 151,62 миллиона тонн, увеличившись с примерно 145,37 миллиона тонн в 2021/2022 году.

По состоянию на 2023/24 год Европейский Союз был ведущим производителем ячменя в мире. Ожидается, что в 2023/24 маркетинговом году Европейский Союз произведет около 47,5 миллионов тонн ячменя.

Россия является вторым по величине производителем ячменя с объемом производства около 20,5 миллионов тонн.

Что касается соевых бобов, Аргентина, по оценкам, произведет 50 млн тонн против ожиданий торговли в 50,4 млн тонн и февральской оценки в 50 млн тонн. Производство сои в Бразилии прогнозируется на уровне 155 млн тонн против торговых ожиданий в 151,6 млн тонн и оценки прошлого месяца в 156 млн тонн. Что касается соевых бобов, конечные запасы в США были привязаны к 315 миллионам бушелей, против ожиданий торговли в 319 миллионов и оценки прошлого месяца в 315 миллионов бушелей. Мировые конечные запасы сои оцениваются в 114,3 млн тонн против ожиданий торговли в 114 млн тонн. Февральская оценка Министерства сельского хозяйства США составила 116 млн тонн.

Предполагается, что китайские импортеры закупили не менее 65000 тонн кормовой кукурузы в Украине в рамках сделок в понедельник, сообщили европейские трейдеры во вторник. Точный объем был неясен. Некоторые трейдеры оценивали закупку в две-три партии по 60-65 тысяч тонн каждая, общим объемом до 195 тысяч тонн. Трейдеры оценили цену примерно в 236 долларов США за тонну c&f, включая поставку в Китай в апреле. Это следует за предыдущими закупками Китаем украинской кукурузы в объеме от 240000 до 600000 тонн, о которых сообщалось 27 февраля. Китай традиционно является крупным покупателем украинской кукурузы, и закупки продолжаются, несмотря на сбои.

Индонезия, вероятно, импортирует большие объемы пшеницы в 2024 году по сравнению с 10,87 миллионами тонн, отгруженными в прошлом году, что обусловлено более высоким спросом на муку и корма для животных, сообщил во вторник высокопоставленный представитель отрасли. «При нормальных условиях будет наблюдаться рост потребления муки и кормов», — заявил агентству Reuters в кулуарах отраслевой конференции в Джакарте Франциск Велиранг, председатель Индонезийской ассоциации производителей муки. Индонезия является третьим по величине импортером пшеницы в мире, закупая ее в основном в Австралии, Канаде, США и странах Черноморского региона. Велиранг сообщил, что потребление муки в стране в этом году, как ожидается, вырастет на 5% по сравнению с 2023 годом.

Расходящиеся тенденции в экспорте сои и соевого шрота из США в 2023 году

В 2023 календарном году экспорт соевых бобов и соевого шрота из США разошелся, при этом наблюдается заметное снижение объемов соевых бобов по сравнению с рекордно высоким содержанием соевого шрота. По сравнению с прошлым годом экспорт сои сократился на 15 процентов по объему (48,7 миллиона тонн) и на 19 процентов по стоимости (27,9 миллиарда долларов). И наоборот, экспорт соевого шрота из США вырос на 20 процентов по объему (14,1 миллиона тонн) и на 21 процент по стоимости (7,4 миллиарда долларов).

Направление экспорта кукурузы из США меняется, поскольку Бразилия захватывает рынок Китая

По состоянию на 22 февраля 2024 года поставки и непогашенные продажи (обязательства) кукурузы в США достигли 38 миллионов метрических тонн в 2023/24 году (сентябрь-август). Рекордное производство кукурузы в США и большие запасы способствовали снижению экспортных цен на кукурузу в США почти на треть по сравнению с прошлым годом, что повысило конкурентоспособность США и поддержало прогнозируемый экспорт в 2023/24 году.

ОБЗОР НА 2023/24 ГОД

Мировое производство и торговля в этом месяце, по прогнозам, вырастут, хотя все еще ниже прошлогоднего рекорда. Производство оценивается выше в Аргентине, Австралии и России. В этом месяце прогнозируется рост импорта в Европейский Союз, Индонезию и Казахстан, что более чем компенсирует сокращение импорта в Китай, Кению и Саудовскую Аравию. Увеличивается экспорт в Украину, Австралию и Турцию. Рекордное глобальное потребление в этом месяце выросло, поскольку увеличение использования кормов и остаточных продуктов лишь частично компенсируется снижением потребления продуктов питания, семян и промышленного производства. Мировые запасы в этом месяце снизились и все еще находятся на самом низком уровне с 2015/16 года. Прогноз средних сезонных цен на сельскохозяйственную продукцию в США снизился до $7,15 за бушель.