Фьючерсы на соевые бобы Чикагской торговой биржи резко упали в пятницу, при этом цены упали до самого низкого уровня за 26 месяцев после того, как правительство сообщило о более высоком, чем ожидалось, урожае в Бразилии, а также о более высоких уровнях урожайности и производства недавно собранного урожая в США. Мартовские соевые бобы CBOT SH24 закрылись снижением на 12-1/4 цента до $12,24-1/4 за бушель. Ранее в ходе сессии наиболее активные фьючерсы Sv1 достигли минимума в $12,03 за бушель, самого низкого уровня с 9 ноября 2021 года. Неделю он завершил снижением примерно на 2,5%. Мартовские торги на соевое масло CBOT BOH24 закрылись снижением на 0,47 цента до 48,25 цента за фунт. Мартовский соевый шрот SMH24 закрылся на 10 центов ниже, до $362,10 за короткую тонну. Министерство сельского хозяйства США в пятницу сообщило, что запасы сои в США на 1 декабря составили 3 млрд бушелей по сравнению с 3,021 млрд годом ранее и самым низким показателем с 2020 года.

Бразильские производители сои в штате Мату-Гросу, крупнейшем производителе страны, соберут около 35,75 миллиона тонн масличных культур в цикле 2023/2024 годов, что на 9,56 миллиона тонн меньше, чем в предыдущем сезоне. Эта цифра ниже, чем 40,2 миллиона тонн производства в Мату-Гросу, которые ожидает национальное агентство по растениеводству Conab. Ожидается, что из-за чрезмерно засушливой и жаркой погоды урожайность сои в Мату-Гросу упадет до 50,2 мешков с гектара с 63,74 мешков в прошлом сезоне. По крайней мере, три частных прогнозиста в этом месяце снизили прогнозы урожая сои в Бразилии, в том числе консалтинговая компания Patria, у которой один из самых низких прогнозов производства на рынке. Patria заявила в четверг, что Бразилия произведет около 143 миллионов тонн соевых бобов.

Рынок зерновых:

Проблема в том, что болезнь становится хронической и все привыкают к ней, как к чему-то обыденному. Тренд на передел мира набирает обороты. Присваивание российских активов – это полбеды, что будет, когда еще присвоят и китайские.

Военный инженер тоже теперь престижная профессия, а не какой-то там валютный трейдер. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

USDA отчиталось о положительных взглядах на урожай сезона 23/24. Видим рост прогнозов валового сбора по пшенице и по кукурузе. Рост по пшенице составил 0.24%, по кукурузе 1.12%.

По оценке USDA Россия собрала 91 млн. тонн пшеницы, после предыдущего отчета сбор увеличен на 1 млн. тонн. Это дает нам экспортный потенциал в размере 65 млн. тонн. Продолжаем отмечать, что в сложившихся обстоятельствах подобный профицит гарантирует продовольственную безопасность страны сколько бы яйца не стоили.

Отметим падение стоимости кукурузы как в Аргентине, где сложились благоприятные условия, но также и в Бразилии, и в США. Стоимость FOB по данной культуре упала на 7 долларов за месяц до 210 – 220 долларов в зависимости от порта отгрузки. Также отметим, что кукурузы много. Конечные запасы растут на 3.17% месяц к месяцу, что и привело к текущему падению цен в Чикаго.

Судовладельцы вынуждены отправлять сухогрузы из Европы в Азию и обратно в обход Африки вместо того, чтобы судам проходить через Суэцкий канал и Баб-Эль-Мандебский пролив, что уже увеличило стоимость фрахта. Эти издержки, в размере от 10 до 20 долларов за тонну, лягут на плечи покупателей, что будет негативно сказываться на ценах и инфляции. Европейским странам придется существенно нарастить складские мощности для обеспечения товарами собственного населения, которые, как известно производятся в Азии.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по фьючерсу на индекс РТС от 114000 до 112000 пунктов.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Румынский черноморский порт Констанца зафиксировал самый высокий экспорт зерна в 2023 году благодаря резкому увеличению поставок из Украины и продолжающимся инфраструктурным проектам, финансируемым Европейским Союзом, сообщили агентству Reuters в среду в администрации порта. В прошлом году порт отгрузил 36 миллионов тонн зерна, говорится в сообщении, что на 50% больше, чем в предыдущем году. На долю украинского зерна пришлось примерно 40% от общего объема, или 14 млн тонн, по сравнению с 13,0 млн в конце ноября и с 8,6 млн за весь 2022 год. Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, а Констанца стала киевским крупнейшим альтернативным экспортным маршрут, по которому зерно доставляется автомобильным, железнодорожным и баржным транспортом через Дунай.

Фьючерсы на пальмовое масло Малайзии закрылись ростом четвертую сессию подряд во вторник, чему способствовал рост цен на конкурирующие масла, поскольку рынок ожидал ежемесячных данных Совета по пальмовому маслу Малайзии (MPOB), запланированных к публикации в среду. Базовый контракт на пальмовое масло FCPOc3 с поставкой в марте на Малайзийской бирже деривативов Бурсы вырос на 41 ринггит, или 1,11%, до 3734 ринггитов ($804,39) за тонну на закрытии торгов. Самый активный контракт на соевое масло в Даляне DBYcv1 вырос на 0,35%, а контракт на пальмовое масло DCPcv1 вырос на 0,28%. Цены на соевое масло на Чикагской торговой бирже BOcv1 выросли на 1,17%. На пальмовое масло влияют изменения цен на родственные масла, поскольку они конкурируют за долю на мировом рынке растительных масел.

Цены на сахар во вторник установились разнонаправленно, при этом лондонский сахар достиг 3-недельного максимума. Опасения по поводу мировых поставок сахара вызвали его скупку и поддерживали цены. В прошлый вторник Национальная федерация кооперативных сахарных заводов сообщила, что производство сахара в Индии с 1 октября по 31 декабря упало на -7,6% г/г до 11,2 млн тонн. Сокращение производства сахара в Индии является бычьим фактором. Метеорологический департамент Индии сообщил, что количество муссонных дождей в этом году (июнь-сентябрь) было на 6% ниже среднего, что является самым низким количеством муссонных осадков за последние 5 лет. Индийская ассоциация сахарных заводов (ISMA) сообщила в понедельник, что производство сахара в Индии в 2023/24 МГ с 1 октября по 15 декабря упало на -10,7% г/г до 7,41 млн тонн.

Фьючерсы на соевые бобы Чикагской торговой биржи в пятницу снизились после того, как благоприятные дожди в Бразилии, крупнейшем экспортере, привели к снижению цен до самого низкого уровня с июня, говорят аналитики. Ожидается, что экспорт сои из Бразилии в январе вырастет по сравнению с годом ранее, сообщила группа бразильских экспортеров зерна. По данным Министерства сельского хозяйства США, экспортные продажи сои в США за неделю, завершившуюся 28 декабря, составили 201600 тонн в 2023/24 году, что ниже диапазона ожиданий аналитиков от 500000 до 1300000 тонн. Мартовские соевые бобы CBOT SH24 завершили торги снижением на 11-1/4 цента до $12,56-1/4 за бушель. Ранее контракт достиг самой низкой цены с 15 июня — $12,55. Самый активный фьючерс на сою Sv1 потерял за неделю 3,2%.

Рынок зерновых:

Начинаются трудовые будни високосного года. Новый год время чудес. Время гадалок, знахарей, экстрасенсов, шаманов и аналитиков. Мало кто поднимал в новогоднюю ночь тосты за крепкий рубль, но и ничего, главное, чтобы в самой рюмашке было крепкое. А кто с кефиром? А кто с кефиром, тот с кефиром. Мы все где-то глубоко внутри за здоровый образ жизни. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

К нам срочно прибыли яйца Турции и Азербайджана. Пожар потушен, но вот цены вряд ли упадут. Чтобы отдельно взятая курица стабильно неслась нужны добавки, а они импортные.

Кукуруза на чикагской площадке претендует на падение от 470 к уровню 425 центов за бушель. Это может потянуть вниз котировки как пшеницы, так и сои. Пшенице на самом деле пора несколько восстановиться, но если кукуруза падет, то вряд ли основной компонент для производства батонов будет дорожать в гордом одиночестве.

В России урожай зерна и зернобобовых в 2023 году составил более 153 млн. тонн в бункерном весе. В чистом он будет выше 146 млн. тонн. Это ощутимо меньше, чем в 2022 году, когда зерновых и зернобобовых культур собрали 157,7 млн. т. в чистом весе. В статистике учитываются урожаи новых регионов России.

Украина собрала 22 млн. тонн пшеницы и 28 млн. тонн кукурузы. На экспорт может быть отправлено около 15 млн. тонн пшеницы и 20 млн. тонн кукурузы. Эти поставки вряд ли составят конкуренцию российскому зерну, которое активно уходит на Юг и Восток.

25 тысяч тонн продовольственной пшеницы прибыло в Мозамбик для дальнейшей отправки по суше в Зимбабве. Нам чего-нибудь бы тоже из Зимбабве привезли бы. Вот прям чего есть, хоть чего-нибудь. Тоже бы гуманитарную поставку нам организовал бы их вождь. Какаву какую, или мясо питонов. Питона ел кто?

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх по паре EURUSD от 1.0750 до 1.0890.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

По данным промышленной группы UNICA во вторник, производство сахара в центре и юге Бразилии выросло более чем в три раза в первой половине декабря по сравнению с годом ранее, увеличившись на 205,4% до 925000 тонн. В отчете UNICA говорится, что за этот период было переработано 19,08 миллиона тонн сахарного тростника, что на 244,3% больше, чем год назад, а общий объем производства этанола подскочил на 113,7% до 1,02 миллиарда литров. Заводы в главном поясе сахарного тростника Бразилии завершают переработку в этом сезоне. По данным UNICA, на данный момент обработку завершили 162 единицы по сравнению с 214 за тот же период прошлого года, когда плохая погода повлияла на урожай. Еще 83 объекта завершат работу во второй половине декабря.

Цена на пшеницу в Чикаго снизилась в среду после достижения более чем двухнедельного максимума на предыдущей сессии, хотя потери были ограничены возобновившимися опасениями по поводу поставок через Черное море. Цены на сою и кукурузу снизились. Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской торговой палате (CBOT) Wv1 упал на 0,3% до $6,34-1/2 за бушель по состоянию на 04:20 по Гринвичу после подъема во вторник до самого высокого уровня с 8 декабря. Соевые бобы Sv1 подешевели на 0,1% до $13,17-1/2 за бушель, а кукуруза Cv1 подешевели на 0,2% до $4,79-1/2 за бушель. Мировые цены на пшеницу, кукурузу и соевые бобы – после нескольких лет сильного роста – в 2024 году упадут из-за ослабления узких мест в Черном море и опасений глобальной рецессии, хотя рынки остаются уязвимыми к шокам предложения и продовольственной инфляции в новом году, считают аналитики и трейдеры.

Рынок кукурузы завершил пятничную сессию небольшим ростом после относительно более узкого торгового диапазона от -1 до +1 ½ цента. В результате мартовский контракт оказался с чистым еженедельным убытком в 10 центов. Цены на кукурузу в Даляне в понедельник выросли на 32 юаня до 2437 за тонну, пока CME была закрыта. Данные CFTC показали, что трейдеры по кукурузным спецификациям в течение недели, завершившейся 19 декабря, занимались короткими продажами, при этом в игре было 26 тысяч новых коротких позиций. Это увеличило чистую короткую позицию группы до 180724 контрактов. Коммерческие трейдеры кукурузы закрывали короткие позиции в течение недели, сократив свои чистые короткие позиции еще на 27 тыс. контрактов до 18643.

Индия, второй по величине производитель сахара, в течение последних шести лет была нетто-экспортером подсластителя. Индия произвела 33,1 миллиона тонн сахара в году, закончившемся в сентябре, уступив лишь ожидаемым 46,9 миллионам тонн в Бразилии. Индия поставляет 12% сахара, продаваемого в мире. За последние пять лет она экспортировала в среднем 6,8 миллиона тонн сахара, став вторым грузоотправителем за этот период. В прошлом году ее обогнал Таиланд. Индийская ассоциация сахарных заводов заявила в августе, что чистое производство может упасть до 31,7 млн тонн в этом году.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, в текущем торговом году Бразилия экспортирует в два раза больше соевых бобов, чем Соединенные Штаты, и на ее долю придется 58% соевых бобов, проданных на международном уровне. Доля США на мировом рынке сократится до 28% по сравнению с 38% два года назад. В то же время растет внутренний спрос на соевое масло в США в качестве сырья для дизельного топлива на основе биомассы. Согласно долгосрочному базовому прогнозу Министерства сельского хозяйства США, производство сои в Бразилии вырастет до 214 миллионов тонн в 2032/33 маркетинговом году по сравнению со 127 миллионами тонн в 2021/22 году. «Ожидается, что к 2032/33 МГ экспорт сои из Бразилии достигнет 130 миллионов тонн», – говорится в отчете по сравнению с 79 миллионами метрических тонн в 2021/22 году.