Прогноз на 2022/23 год

Мировое производство кукурузы прогнозируется ниже из-за меньших урожаев в Украине, России, Европейском Союзе и Вьетнаме. В этом месяце прогнозируется снижение объемов мировой торговли, поскольку сокращение экспорта из США, России и Европейского Союза частично компенсируется ростом экспорта из Украины.

В этом месяце также прогнозируется снижение мирового импорта, поскольку сокращение импорта в Канаду, Иран, Южную Корею, Мексику и Вьетнам более чем компенсирует увеличение импорта в Европейский Союз. Средняя сезонная цена на фермы в США снизилась на 10 центов до 6,70 доллара за бушель.

USDA прогнозирует конечные запасы в США на 2022-2023 годы на уровне 1,257 миллиарда бушелей. Это выше как торговой оценки в 1,241 млрд бушелей, так и ноябрьской оценки Министерства сельского хозяйства США в 1,182 млрд бушелей. Министерство сельского хозяйства США оценило конечные запасы кукурузы в мире на уровне 298,4 млн тонн против ожиданий участников рынка в 300,9 млн тонн. В прошлом месяце оценка USDA составляла 300,8 млн тонн. Министерство сельского хозяйства США оценило конечные запасы кукурузы в мире на уровне 307,1 млн тонн против ожиданий участников рынка в 307,7 млн тонн и ноябрьская оценка USDA в 307,7 млн тонн.

Из-за исключительно засушливой погоды в ключевые вегетационные месяцы Европа импортирует исторически большие объемы кукурузы: 11,54 млн т по состоянию на 21 ноября текущего 2022-23 МГ с 5,09 млн т за аналогичный период прошлого года. Бразилия является основным поставщиком кукурузы в ЕС. По состоянию на 21 ноября страна экспортировала в блок около 6 миллионов тонн кукурузы в 2022-23 МГ, за ней следует Украина, которая экспортировала 4,8 миллиона тонн. Испания и Нидерланды являются крупнейшими европейскими импортерами кукурузы. Таким образом, кукуруза из ЕС чувствительна к любым изменениям цен и поставок из Бразилии как ключевого поставщика на континент.

Министерство сельского хозяйства США увеличило свой прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2022/23 году на 13% по сравнению с оценкой прошлого месяца после возобновления Черноморской зерновой инициативы.

Несмотря на оценку роста экспорта кукурузы из Украины, Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз производства кукурузы в стране на 14% до 27 млн тонн, что представляет собой снижение на 36% по сравнению с прошлым годом.

Белгородские аграрии преодолели планку в 4 млн тонн зерна. Это абсолютный рекорд для Белгородской области, но точку в уборочной кампании ставить еще рано.
О том, что зерно полностью убрано, можно будет говорить, когда сельхозпроизводители закончат молотить кукурузу на зерно, а это еще 17% площадей.
Отметим, что у аграриев выдался очень непростой год в плане погодных и экономических условий, тем не менее труженики использовали каждую возможность, чтобы продолжать уборочные работы, и в результате вышли на новый рекорд.

Минсельхоз РФ рассчитывает на сбор 125-127 млн тонн зерна в 2023 году, целевой ориентир по пшенице — 80-85 млн тонн.

«По оценкам Минсельхоза, валовой сбор на уровне 125-127 млн тонн зерна позволит соблюдать баланс интересов производителей, потребителей и экспортеров зерна. Целевой ориентир по пшенице на следующий год — 80-85 млн тонн», — говорится в сообщении ведомства по итогам совещания, которое провел министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Минсельхоз сформировал структуру посевных площадей под урожай 2023 года, которая нацелена на обеспечение баланса предложения на рынке сельхозпродукции и максимальной доходности растениеводства. По словам главы Минсельхоза, общая площадь в следующем году вырастет примерно на 50 тыс. га и превысит 82 млн га.

Министерство сельского хозяйства России ожидает, что урожай пшеницы 22/23 составит 80-85 млн тонн по сравнению с 91 млн тонн в этом году. Сделка по украинскому экспортному коридору, официально известная под контролем Совместного координационного центра, сообщила, что поставки из украинских портов Черного моря сократились примерно на 21% за неделю 11 декабря в рамках Черноморской зерновой инициативы. С момента заключения сделки в июле Украина отгрузила через порт 13,6 млн тонн зерна. Министерство сельского хозяйства Франции сообщило, что за 13 декабря было засеяно 6,71 млн га озимых зерновых. Это на 1,2% больше в год и включает 4,75 млн га пшеницы, что на 1,7% больше, чем посевная площадь прошлого года.

Пшеница:

Пока идут поставки зерна из России и Украины рынок может спать спокойно. Поводов для роста будет немного. Ответные меры со стороны Москвы на эмбарго на поставки нефти морем и ограничение цен на нефть вряд ли затронут сектор сельского хозяйства, так как в этом случае противостояние с Западом перейдет на более фундаментальный гуманитарный уровень, и вот тут победителей не будет. Мы не дадим еды, нам не дадут лекарства, например. Отметим, что теперь никто не может дать гарантии, что Европа вслед за независимостью энергетической не задумается о независимости продовольственной. Вертикальные фермы, в том числе и по выращиванию пшеницы, вертикальные сады, вертикальные свинарники (уже строятся в Китае) решат все проблемы, причем быстро.

Рынок откатил к пробитой ранее верхней линии падающего канала. Хорошее место для покупок. Да, возможно, продавцам удастся пройти ниже 720.0 но мы должны отрабатывать и вероятность роста, так как будущее не определено.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь.

В четверг, 8 августа, компания Conab опубликовала отчет, в котором урожай Бразилии в сезоне 22/23 оценивается в 125,82 млн тонн, что на 11% выше, чем в предыдущем урожае (2021/22), и является рекордом. Однако по сравнению с данными за ноябрь оценки на 0,5% ниже из-за отсутствия дождей в Риу-Гранди-ду-Сул и умеренных температур в Паране и Санта-Катарине, которые задерживают развитие яровых культур. Таким образом, производство кукурузы в сезоне 2022/23 прогнозируется на уровне 27,22 млн тонн, что ниже ноябрьских 28,15 млн тонн, но все же выше 25,02 млн тонн от 21/22. Однако для второго и третьего урожая оценки были более оптимистичными, и до сих пор не было сделано никаких отрицательных корректировок, а производство прогнозируется на уровне 96,27 млн тонн и 2,33 млн тонн, что на 12% и 10% больше, соответственно.

С начала 2022 года из Приморья вывезли более 500 тысяч тонн зерна. Самые значительные поставки сделаны в Китай. В Республику Корея доставили 16 видов зерна и продуктов его переработки.

За 2022 год из Приморья экспортировали 564 688,8 тонны зерна. В ноябре – 76 210,6 тонны. Больше всего доставили в Китай. Сои – 293 865,4 тонны. Кукурузы – 69 604,1 тонны. Овса – 8 306,3 тонны. Ячменя – 8 791 тонна, 6 837,8 тонны продовольственных семян льна, а также подсолнечного и рапсового шрота, пшеничной муки. Всего экспортировано 393 524,8 тонны зерна и продуктов его переработки.

В Республику Корея отправили 110 643,9 тонны 16 видов зерна и продуктов его переработки. Кукурузы – 95 218,4 тонны. Пшеницы – 9 420 тонн, а также 2 444 тонны сои и других видов зерна и продуктов его переработки. По сравнению с 2021 годом экспорт вырос в 2,8 раза.

Пшеница:

Индусы на 25% увеличили площади под пшеницу по сравнению с прошлым годом. Страна прилагает усилия для того, чтобы стать стабильным экспортером зерна. Причем работать Индия планирует в том числе и на рынке, который традиционно делили Россия и Украина. Такое развитие событий может стать фундаментальным медвежьим фактором в перспективе.

Видим технически обоснованный рост вверх после неплохого по размеру падения. Вряд ли нас ждет полноценное восстановление, например до 900.0, но пока имеет смысл держать лонги. По факту мы вышли из падающего канала вверх.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Фьючерсы на сою в Чикаго в понедельник еще больше потеряли в цене из-за прогноза США о росте мировых запасов, хотя устойчивый экспортный спрос и опасения по поводу погоды в Южной Америке оказали некоторую поддержку зерну.

Самый активный контракт на сою на Чикагской товарной бирже (CBOT) подешевел на 0,9% до $14,69-1/4 за бушель по состоянию на 04:57 по Гринвичу после снижения в пятницу.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) на прошлой неделе увеличило свою оценку глобальных конечных запасов сои, в то время как расчетная площадь Аргентины для выращивания сои в 2022/23 году может сократиться из-за продолжительной засухи.

Министерство сельского хозяйства США понизило свой прогноз экспорта кукурузы на 2022–23 годы на 75 млн бушелей, поскольку конкуренция со стороны других экспортеров и относительно высокие цены в США привели к снижению продаж и отгрузок в начале декабря. Без каких-либо других изменений в использовании конечные запасы кукурузы увеличиваются на 75 миллионов бушелей. Среднесезонная цена на кукурузу, полученная производителями, снижена на 10 центов до 6,70 доллара за бушель, исходя из текущих цен. Производство кукурузы за рубежом сокращается при прогнозируемом снижении для Украины, России, Европейского Союза и Вьетнама.