Мировое потребление масличных культур продолжает расти, несмотря на замедление торговли и производства

Прогнозируется, что мировое производство масличных культур в 2019/20 году несколько снизится, на контрасте устойчивого роста, наблюдавшегося в последние несколько лет. Прогнозируется, что производство соевых бобов снизится, поскольку сокращение посевов и урожая в Северной Америке превзойдет рост во всех других регионах. Ожидается, что производство подсолнечника также сократится, поскольку во всех основных регионах его производства ожидается стабильное или более низкое производство. Ожидается, что производство рапса вырастет, при этом оно практически не изменится или увеличится в большинстве регионов.

Прогнозируется, что мировое производство подсолнечника в 2019/20 году составит 51 млн. тонн, что на полмиллиона тонн меньше, чем в текущем году. Сокращение производства в России и Украине из-за уменьшения уборочных площадей и снижение производства в Турции из-за более низкой урожайности являются основными факторами. Конечные остатки снижены, так как прогнозируется рост как объемов торговли, так и переработки, несмотря на меньший урожай. Мировой импорт подсолнечного шрота, по прогнозам, останется неизменным на уровне 7,8 млн. тонн на фоне сохраняющегося высокого спроса в Китае. Прогноз импорта подсолнечного масла повышен до 8,8 млн тонн.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 11.06.2019 пересмотрело Баланс подсолнечника для Мира в сезоне 19/20 следующим образом:

Согласно озвученному Минсельхозом в январе прогнозу, в 2019 году валовой сбор зерна должен составить 108-110 млн тонн. Предварительный прогноз, сделанный специалистами еще в конце осени 2018-го — начале зимы 2019-го, был несколько выше. О том, на какие показатели в отрасли рассчитывают сегодня, рассказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. «Все зависит от погодных условий», — говорит Корбут. По его словам, погода создает предпосылки для получения достаточно высокого урожая зерновых. «Конечно, возможны еще любые изменения, потому что погода ведет себя так, как она себя ведет, однако общее мнение практически всех экспертов сводится к тому, что у нас ожидается урожай от 127 до 135 млн тонн. Но при очень благоприятных условиях мы можем получить урожай и на уровне исторического рекорда РФ, — рассказывает вице-президент Российского зернового союза. — Эксперты оценивают возможность сбора урожая пшеницы в 81 765 тыс. тонн, ячменя — в 20 321 тыс. тонн, кукурузы — в 12 704 тыс. тонн».

Во Владивостоке под председательством первого заместителя Министра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова состоялось расширенное совещание по развитию АПК Приморского края. В мероприятии приняли вице-губернатор Александр Костенко, руководители сельхозпредприятий и научных учреждений. По словам Джамбулата Хатуова, производство зерновых и зернобобовых в Дальневосточном федеральном округе к 2024 году увеличится с 990 тыс. тонн до 2,2 млн тонн. При этом Приморский край станет одним из лидеров роста: сбор этих культур в регионе составит 720 тыс. тонн против 344 тыс. тонн по итогам прошлого года. Ожидается и удвоение производства масличных культур – их валовой сбор в ДФО может вырасти до 3,3 млн тонн к 2024 году.

На прошлой неделе сохранялась понижательная динамика цен на зерновые культуры на российском зерновом рынке. Так, в ЦФО изменения коснулись лишь фуражной группы, в результате чего фуражный ячмень и кукуруза на зерно подешевели в среднем на 50 руб./т. В южных регионах стоимость пшеницы 3-го и 5-го классов уменьшилась на 125 руб./т, пшеницы 4-го класса – на 175 руб./т, фуражного ячменя – на 275 руб./т. В Поволжье цена на пшеницу 5-го класса опустилась на 50 руб./т, фуражный ячмень – на 25 руб./т, кукурузу – на 75 руб./т. По остальным зерновым культурам изменений не наблюдалось. В азиатской части страны ценовые показатели были стабильны. Исключение составила лишь стоимость на продовольственную пшеницу 3-го класса в Сибири, которая уменьшилась на 175 руб./т.

Улучшение прогноза урожайности в южной Европе

Снижение ожиданий в северных регионах из-за постоянного дефицита дождей

Существенное улучшение прогноза урожайности для озимых зерновых в южной Европе в значительной степени было нивелировано снижением прогнозов урожайности в северных регионах, что привело к небольшому пересмотру в сторону повышения на уровне ЕС. Ожидания урожайности зерновой кукурузы также улучшились в большинстве южных регионов ЕС, в то время как прогнозы урожайности для северных регионов, производящих кукурузу, по-прежнему в основном базируются на исторических тенденциях.

Рост экспорта сои в 2019/20 году не сможет существенно снизить избыточные запасы США

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует урожай сои в 2019/20 году в объеме 4,15 млрд. бушелей, что на 394 млн. бушелей ниже рекордного уровня 2018/19 года. Тем не менее, общий объем предложения в 2019/20 году превзойдет максимум 2018/19 года на 166 миллионов бушелей из-за беспрецедентного уровня начальных остатков. Ожидается восстановление экспорта сои из США в 2019/20 году до 1,95 млрд. бушелей после резкого падения в этом сезоне. В сочетании с растущим объемом переработки Министерство сельского хозяйства США прогнозирует небольшое сокращение конечных остатков сои сезона 2019/20 до 970 миллионов бушелей с пересмотренного прогноза на 2018/19 год, равного 995 миллионов. Министерство сельского хозяйства США прогнозирует среднюю цену на ферме в США в 2019/20 г. на уровне 8,10 долл. США за бушель по сравнению с 8,55 долл. США в 2018/19 г.

На прошлой неделе цены на российском зерновом рынке преимущественно снижались. Так, в ЦФО продовольственная пшеница 3-го класса подешевела на 100 руб./т, пшеница 4-го класса и продовольственная рожь – на 50 руб./т. Стоимость остальных зерновых культур осталась на прежнем уровне. В южных регионах цена на продовольственную пшеницу 3-го и 4-го классов уменьшилась на 375-400 руб./т, пшеницу 5-го класса – на 700 руб./т, фуражный ячмень – на 475 руб./т. В Поволжье снижение стоимости пшеницы 3-го класса составило 125 руб./т, пшеницы 4-го класса — 75 руб./т, пшеницы 5-го класса – 150 руб./т. В азиатской части страны наблюдались следующие изменения ценовых котировок: на Урале пшеница 4-го класса подешевела на 350 руб./т, пшеница 5-го класса – на 400 руб./т; в Сибири пшеница 4-го и 5-го классов подорожала в среднем на 25 руб./т, а стоимость продовольственной ржи, наоборот, уменьшилась на 150 руб./т.

Министерство сельского хозяйства США оставило без изменений свой прогноз производства подсолнечника в Турции в 2018/19 году на уровне 1,8 млн. тонн. Соответственно по сравнению с прошлогодним уровнем, оцениваемым в 1,55 млн. тонн, ожидаемый рост производства составляет 250 тыс. тонн или около 16 процентов. Согласно первоначальному прогнозу МСХ США, производство подсолнечника в 2019/20 году вновь упадет до 1,55 млн. тонн. Импорт подсолнечника в 2018/19 маркетинговом году не изменился с прогноза прошлого месяца и оценивается в 500 тыс. тонн, а импорт 2019/20 года — в 600 тыс. тонн.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 10.05.2019 пересмотрело Баланс подсолнечника для Турции в сезоне 18/19 следующим образом:

Согласно майскому отчету WASDE Министерства сельского хозяйства США, прогноз производства подсолнечника в ЕС в 2018/19 маркетинговом году снижен с 9,9 млн. тонн, ожидавшихся в предыдущем месяце, до 9,7 млн. тонн. Согласно первоначальному прогнозу МСХ США производство подсолнечника в 2019/20 также составит 9,7 млн. тонн. Импорт подсолнечника в ЕС в 2018/19 году по-прежнему ожидается на уровне 550 тыс. тонн, что несколько больше, по сравнению с объемом предыдущего года, равным 512 тыс. тонн. Ожидается, что импорт подсолнечника в ЕС в 2019/20 году вырастет до 600 тыс. тонн.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 10.05.2019 пересмотрело Баланс подсолнечника для ЕС в сезоне 18/19 следующим образом: