В Алтайском крае продолжается уборочная кампания. Как сообщает сегодня, 21 сентября, телеграм-канал регионального правительства со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Александра Чеботаева, аграрии собрали уже 74% зерновых и зернобобовых. По словам чиновника, из-за засухи урожайность данных культур несколько ниже обычной, зато ценовая ситуация складывается более благоприятная. На торговых площадках можно встретить предложение о покупке пшеница третьего класса по цене 13—16 тыс. руб. за тонну. Хотя ещё несколько лет назад алтайские крестьяне не могли продать зерно по цене выше 8—10 тыс. руб. за тонну. К началу сентября 2020 г. в регионе было собрано 56% зерновых и зернобобовых культур. Вместе с тем из-за небывалый засухи площадь гибели сельскохозяйственных культур составила более 159 тысяч гектаров.

Консалтинговая компания Strategie Grains резко снизила прогноз предстоящего урожая кукурузы в Европейском Союзе после жаркого и засушливого лета в некоторых основных регионах производства. Французская компания прогнозирует производство кукурузы в ЕС на уровне 64,9 миллиона тонн, что на 2,5 миллиона тонн меньше августовского прогноза и близко к урожаю прошлого года, который оценивается в 64,5 миллиона. Служба мониторинга урожая ЕС на прошлой неделе снизила прогноз урожайности кукурузы и других яровых культур из-за засухи в Румынии и Франции.

Пшеница:

Египет с января по август 2020 года закупил в РФ 3.5 млн тонн российской пшеницы и меслина. Сумма экспортных контрактов превысила 800 млн. долларов (почти +20% относительно того же периода минувшего года). Нет никаких сомнений в том, что Египет продолжит покупать российскую пшеницу и далее. Однако, у ведущего импортера (закупит из-за рубежа 12.9 млн. тонн в этом году) есть и своя программа по развитию сельского хозяйства, которая должна снизить зависимость от импорта пшеницы для 100 миллионной страны до 50%. Уже в этом году египтяне соберут 8.9 млн. тонн пшеницы на своей земле. Текущее потребление в стране составляет 20.8 млн. тонн.

Быки поймали настроение на рынке, связанное с неопределенностью от последствий второй волны коронавируса, и успешно разгоняют цены. Мы взяли курс на 610.0. Только после достижения данного уровня можно будет рассчитывать на коррекционный ход вниз.

Наш актуальный еженедельный прогноз ценовых колебаний теперь в свободном доступе на русском и английском языках. Его и другие материалы можно найти здесь. 

Отчеты, чей срок более одной недели, также находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

Рынок зерновых:

Результаты тендеров на поставку пшеницы в Египет и Турцию можно считать игрой в одни ворота. Цены выросли на 14% за месяц уйдя с 206 до 235 долларов за тонну и это на фоне огромного урожая. Что может толкать цены вверх, кроме явного сговора компаний участвующих в тендерах?

Первое и очевидное: коронавирус и рост числа заражений. Кто его знает, не введут ли карантин в портах поздней осенью или зимой, как это уже было весной 2020-го, из-за чего нельзя будет пополнить запасы зерна. Значит, надо покупать сейчас, пока всё спокойно.

Второе и неочевидное: с 2011-го года про эффект Ла-Нинья в Тихом океане если и вспоминали, то вскользь. Однако, 10-го сентября Центр прогнозирования климата США заявил, что явление можно считать сформированным.

Ла-Нинья обычно приносит Австралии и Юго-Восточной Азии осадки выше среднего, что может привести к наводнениям. Зимой может высушить южные районы США. Пахотные земли в Аргентине могут стать более засушливыми, и в некоторых частях Бразилии возможна засуха.

Зная это, можно понять беспокойство импортеров зерна, которые готовы поддаться в таких обстоятельствах на шантаж продавцов.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Цены на сою выросли на фоне снижения предложения и активных экспортных продаж

Основываясь на засушливых августовских условиях в нескольких штатах, Министерство сельского хозяйства США в отчете об урожае снизило прогноз средней урожайности сои по стране до 51,9 бушелей с акра с 53,3 бушелей в прошлом месяце. Соответственно Министерство сельского хозяйства США снизило урожай сои в 2020/21 году на 112 миллионов бушелей до 4,313 миллиарда. Поскольку прогноз МСХ США относительно спроса на сою в 2020/21 году не изменился в этом месяце, сокращение предложения снижает прогноз остатков на конец сезона на 150 миллионов бушелей до 460 миллионов. Прогноз Министерства сельского хозяйства США относительно средней цены на ферме на 2020/21 год повышен до 9,25 доллара за бушель с 8,35 доллара в прошлом месяце.

Урожай кукурузы сокращен на 379 миллионов бушелей

В результате повторного исследования посевных площадей в Айове Национальная служба сельскохозяйственной статистики (NASS) в сентябрьском отчете об урожае резко снизила ожидания в отношении урожая кукурузы в 2020/21 году. Производство в США снижено на 379 миллионов бушелей, в результате чего урожай в США оценивается в 14,9 миллиарда бушелей. Урожайность снижена на 3,3 бушелей с акра до 178,5 бушелей. Кормовое и остаточное, а также продовольственное, семенное и промышленное (FSI) потребление сокращены каждое на 100 миллионов бушелей, в то время как экспорт увеличен на 100 миллионов. Прогнозируемая цена в этом месяце повышена на 0,40 доллара за бушель до 3,50 доллара.

На Ставрополье уточнили прогнозы по урожаю-2020. C учетом сбора кукурузы в регионе с 2 млн га соберут 5,5 млн тонн.

По данным краевой администрации, с гектара в среднем собирают по 25 центнера зерна. Власти региона отмечают, что текущий сезон выгоден для сельхозпроизводителей: цена тонны зерна выросла, а значит, у аграриев есть возможности для увеличения экспортных отгрузок. В этом году Ставропольский край должен взять планку в агроэкспорте в 400 млн. долларов. По прогнозам, в этом году общий объём производства АПК достигнет 110 млрд. рублей. «Сверили часы» в регионе и по озимому севу. К осенней посевной готово уже 1,7 млн га.

Согласно последним официальным оценкам, урожай кукурузы в Китае сократится на 10 миллионов тонн, или почти на 4%, после того, как штормовой ветер и дожди повредили посевы в основных производственных районах северо-востока страны, сообщают аналитики. Ожидаемые потери урожая подтолкнули китайские фьючерсы на кукурузу к рекордно высокому уровню и вызвали опасения по поводу дефицита предложения у второго по величине потребителя зерна в мире после исчерпания некогда гигантских государственные запасов. Ожидается, что при падении внутреннего производства Китай нарастит импорт от крупных поставщиков, таких как США.

Пшеница:

Снова отправились наверх. Судя по тому, как закончились тендеры в Турции и Египте на этой неделе, покупатели дрогнули перед дружным натиском продавцов и стали соглашаться на цены в районе 240 долларов за тонну, что соответствует уровню 650 центов за бушель. Таким образом, у рынка есть потенциал для роста в размере 100 центов за бушель. Будем стоять в лонгах.

Почему мы вообще растем на фоне рекордных урожаев? Не исключено, что учитываются уже проблемы следующего сезона, так как в Тихом океане сформировался эффект Ла-Ниньо о чем сообщил Центр прогнозирования климата США 11-го сентября. В 2011-м году последний раз наблюдалось ярко выраженное данное явление, что привело к проблемам у сельхозпроизводителей и рекордному росту цен на продовольствие.

Наш актуальный еженедельный прогноз ценовых колебаний теперь в свободном доступе на русском и английском языках. Его и другие материалы можно найти здесь. 

Отчеты, чей срок более одной недели, также находятся в свободном доступе, для них покупка лицензии не нужна.

В Азовском регионе 37-ю неделю можно считать ключевой перед формированием рынка на конец сентября и начало октября. И если в ее начале фрахтовый рынок все еще пытался расти, то в конце Судовладельцы уже обращали внимание на рейсы с минимальной маржинальностью, чтобы переждать период падения ставок. Так, в понедельник-вторник при обсуждении отправок уже оплаченных партий с отгрузкой в середине месяца можно было получить ставку от Фрахтователя на уровне $22 за тонну пшеницы на базисе из Ейска на Мармару. Однако, на фоне новостей о ситуации на товарно-сырьевом рынке, участники рынка допускали развитие сценария, при котором объем зерна в азовских портах во второй половине сентября будет меньше, чем в начале месяца. На это могут повлиять проблемы с подвозом груза, с которыми столкнулись практически все участники рынка.