Пшеница из США сохранит конкурентоспособность в Японии

7 октября 2019 года США и Япония подписали торговое соглашение. Это соглашение расширило доступ США к японскому рынку, позволив американским фермерам оставаться конкурентоспособными по сравнению с другими странами благодаря льготным условиям. С тех пор, как Соединенные Штаты вышли из Транстихоокеанского партнерства в январе 2017 года, неопределенность в отношении конкурентоспособности США на сельскохозяйственных рынках росла, поскольку шансы торгового соглашения с Японией казались небольшими. Озабоченность возросла, когда остальные 11 стран пришли к заключению многостороннего соглашения без участия Соединенных Штатов, названного Всеобъемлющим и прогрессивным соглашением о транстихоокеанском партнерстве (CPTPP), за которым последовало еще одно соглашение между Японией и Европейским союзом. Япония является не только третьим по величине экспортным рынком сельскохозяйственной продукции для Соединенных Штатов, но и третьим по величине рынком экспорта американской пшеницы.

В США повышают урожайность зерновых объединением двух цифровых платформ. Climate Corporation – это подразделение компании Bayer, которое занимается цифровизацией сельского хозяйства. Его руководство объявило о партнерстве с компанией Tillable, которая создала цифровую площадку, объединив фермеров и землевладельцев. Вместе со своей платформой FieldView они будут и дальше идти к общей цели, т.е. к цифровизации с/х. Министерство сельского хозяйства США (USDA) сообщает, что около 40% с/х угодий в США сдают в аренду или арендуют. Компания Tillable, несмотря на значительный рынок аренды с/х угодий в США, который оценивается в 32 млрд. долларов, создала цифровую платформу, которая позволяет оптимизировать доход агрономов.

По состоянию на 6 октября страны-члены Европейского Союза экспортировали в общей сложности 10,12 млн. тонн зерна, что на 34% больше, чем за ту же дату прошлого сельскохозяйственного сезона, завершившегося 30 июня. А импорт зерна в стран ЕС увеличился на 26% до 7,179 млн. тонн.

На экспорт ушло 6,646 млн. тонн мягкой пшеницы, что на 38% больше чем на 6 октября 2018 года, наибольшую долю занимает Румыния – 31,3%, за ней следует Франция с 25,3%. А импорт мягкой пшеницы, напротив, сократился на 27% до 836 861 тонн.

На прошлой неделе ценовые показатели зерновых культур преимущественно росли. Так, в ЦФО пшеница 3-го и 4-го классов подорожала в пределах 250-350 руб./т, продовольственная рожь – на 100 руб./т, пшеница 5-го класса и фуражный ячмень – на 150 руб./т. На юге страны на фоне низкого уровня предложений по сырью и активного спроса со стороны экспортно-ориентированных компаний цена на пшеницу 3-го класса выросла на 75 руб./т, пшеницу 4-го класса – на 350 руб./т, пшеницу 5-го класса – на 425 руб./т, фуражный ячмень – на 225 руб./т. В Поволжье ценовые котировки на пшеницу 4-го и 5-го классов выросли на 300 и 100 руб./т соответственно. Вместе с тем стоимость продовольственной ржи увеличилась на 75 руб./т, кукурузы – на 25 руб./т.

В пятницу, 11 октября, было объявлено о достижении частичных договоренностей в сфере торговли между США и Китаем, что спровоцировало ралли на аграрных площадках. По словам Трампа, в обмен на то, что Штаты предоставят Китаю ряд тарифных льгот, последний обещал закупить американское сельскохозяйственное сырьё на сумму $40-50 млрд. Декабрьские фьючерсы мягкой пшеницы в Чикаго по итогам торгов пятницы взлетели на самый высокий уровень с 25 июля: мягкая пшеница SRW в Чикаго выросла на $5,5 до 186,7 $/тонна; твердая пшеница HRW в Канзас-Сити выросла на $5,9 до 154,1 $/тонна; твердая пшеница HRS в Миннеаполисе выросла на $4,7 до 201,3 $/тонна.

По оценке МСХ РФ, урожай зерновых позволяет обеспечить внутренние потребности на пищевые и кормовые цели, а также глубокую переработку зерна. Такой прогноз на конференции, посвященной стратегии развития отрасли растениеводства РФ до 2025 года в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень — 2019», дал первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Как заявил Хатуов, аграриям уже удалось превзойти показатели минувшего года по намолоту зерна: получено 116 млн тонн зерна. По мнению замминистра, при благоприятных погодных условиях урожай зерна ожидается на уровне до 120 млн тонн. Довольны в МСХ и урожаем масличных. По прогнозу, в 2019 году будет собрано 20,6 млн тонн таких культур, что станет абсолютным рекордом.

Пшеница: в пятницу увидели эмоциональный рост на фоне сообщений о том, что Китай увеличит покупки сельхозпродукции из США в обмен на отсрочку ввода пошлин. Пока Трамп не может получить то, что он хотел изначально. В результате все ограничится очень незначительными уступками со стороны Китая. Возможно, что подпишут бумагу через месяц в Чили, а может быть и нет. Опять нет никакой определенности. Тем не менее, на эмоциях мы можем показать новый среднесрочный максимум.

Отчет USDA по зерновым сюрпризов не преподнес. На нашем сайте мы даем подробную выкладку по миру в целом и основным странам производителям и экспортерам зерновых. С отчетами вы можете познакомиться в разделе Аналитика.

Переговоры США – Китай идут сложно. Если бы это было не так, то западная пресса уже трубила бы вовсю об успехах. Но их нет. Только через месяц в Чили будет подписано нечто. На что оно будет похоже никто не знает. Каике-то оговорки по валютному курсу Китая? Какие-то обещания Китая покупать американскую сельскохозяйственную продукцию? Какие-то призывы к Китаю не воровать технологии? После перечисления данных пунктов становится понятно, что переговоры Китаю не нужны, а курс своей валюты они уже снизили на размер пошлин. Поэтому, ожидать от Китая уступок не приходится. Они просто ему не нужны. Китай устраивает статус-кво.

За январь-сентябрь 2019 г. Украина экспортировала 13,7 млн т пшеницы на сумму $2,53 млрд. При этом, в сентябре 2019 г. Украина отправила на экспорт 3,81 млн т. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы. Основными импортерами украинской пшеницы в отчетный период были: Египет — на $494,33 млн в объеме 2,68 млн т (19,55%); Индонезия — на $346,8 млн в объеме 1,88 млн т (13,72%); Бангладеш — на $264,6 млн в объеме 1,43 млн т (10,46%); другие — на $1,42 млрд в объеме 7,71 млн т (56,27%). При этом, импорт пшеницы в Украину за 8 месяцев 2019 г. составил 776 т на сумму 567 тыс.

Минсельхоз США сохранил прогноз по урожаю пшеницы в России в 2019-2020 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года) на уровне 72,5 миллиона тонн, следует из октябрьского обзора министерства.

Прогноз по экспорту пшеницы в текущем сезоне также был сохранен по сравнению с сентябрьской оценкой — 34 миллиона тонн. По оценке министерства, переходящие запасы данной культуры на конец июня будущего года уменьшатся до 7,721 миллиона тонн (оценка повышена с 7,305 миллиона) с 8,246 миллиона тонн на конец июня 2019 года.

Прогноз глобального производства масличных культур в 2018/19 году снижен в этом месяце на 3,3 млн. тонн до 597,4 млн. тонн.