Фьючерсы на пшеницу в Чикаго снизились в четверг, поскольку надежды на высокие урожаи в США ослабили опасения по поводу потерь урожая в России, крупнейшем экспортере, что привело к росту цен до 10-месячных максимумов на этой неделе. Фьючерсы на соевые бобы выросли, поскольку опасения по поводу наводнения в Бразилии компенсировали данные, показывающие снижение спроса на бобы со стороны американских переработчиков сои. Кукуруза также немного подорожала, несмотря на прогноз более сухой погоды на Среднем Западе США, благоприятной для посевов. Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской торговой бирже (CBOT) Wv1 упал на 0,2% до $6,64-3/4 за бушель в 04:06 по Гринвичу после роста до $6,97 на торгах в среду. Соевые бобы CBOT Sv1 подорожали на 0,2% до $12,15-1/2 за бушель, а кукуруза Cv1 подорожали на 0,1% до $4,62-3/4 за бушель.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго снизились во вторник после достижения самого высокого уровня с июля прошлого года, поскольку цены столкнулись с сопротивлением на графике, а трейдеры стремились получить более четкую картину влияния сухой и холодной погоды на урожай в России, крупнейшем экспортере пшеницы. Цены на кукурузу выросли, в то время как цены на сою упали, поскольку инвесторы оценили потери урожая в Южной Америке и прогресс посевов в США. Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской торговой бирже (CBOT) Wv1 к 12:19 по Гринвичу снизился на 1,0% до $6,80 за бушель. Ранее он вырос до $6,96, что немного выше предыдущего пика за 9,5 месяцев, достигнутого в понедельник, но снова не достиг психологического порога в $7. Котировки кукурузы CBOT Cv1 прибавили 0,3% до $4,73-3/4 за бушель после достижения максимума с конца декабря. Цены на соевые бобы Sv1 упали на 0,8% до $12,09-1/4 за бушель, что сдерживалось слабостью соответствующих рынков растительного и минерального масла.

Египет станет крупнейшим мировым импортером пшеницы в 2024/25 году (июль-июнь), поскольку страна восстанавливается после кризиса валютных резервов и стремится восстановить запасы, сообщило Министерство сельского хозяйства США (USDA). Ожидается, что Алжир станет вторым по величине импортером пшеницы в Африке с объемом 8,5 млн тонн, за ним последует Марокко с 7,5 млн тонн, а Нигерия станет четвертым по величине импортером с 4,8 млн тонн. Мировое производство пшеницы в 2024/25 году прогнозируется на уровне 798,2 млн тонн, что на 10,5 млн тонн больше, чем в предыдущем году, говорится в сообщении.

Мировой рынок сахара сталкивается с рисками, такими как отсутствие дождей и перегруженность портов в крупнейшем экспортере Бразилии, что может разрушить текущее равновесие, поскольку низкие запасы снижают его устойчивость. Цены на сахар SBc1 уже несколько недель колеблются в районе 19-20 центов за фунт, после того как в конце прошлого года сильно упали примерно с 28 центов на фоне удивительно позитивного конца сбора урожая в Бразилии, который компенсировал дефицит в Индии и Таиланде. На Бразилию и Индию вместе приходится более 40% мирового производства сахара.

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, с ожидаемым сокращением посевных площадей и урожайности производство пшеницы в Австралии в 2024-25 маркетинговом году прогнозируется на уровне 25,8 млн тонн, что на 3% ниже среднего показателя за предыдущие 10 лет. Прогнозируемый объем производства немного ниже прошлогоднего урожая в 26 миллионов тонн и намного ниже рекордного урожая в 40,5 миллионов тонн в 2022-2023 годах. Минсельхоз США прогнозирует сокращение посевных площадей пшеницы на 400000 гектаров в 2024-2025 годах.

Рынок зерновых:

В Китае в «автоматы» по продаже билетов на разовые мероприятия начали сажать обычных людей. По двое. Зритель прикладывает карточку, столько раз сколько нужно билетов. Деньги списывает терминал, загорается лампочка внутри кабинки, и происходит выдача билета ручным способом. Билетик кидается в лоток первым «кассиром», а второй «кассир» просто ставит галочку, ведет учет.

Сидеть в бочке приходится тихо, дабы не выдать секрет современных технологий. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Вышел самый главный майский прогноз Минсельхоза США. Первый взгляд на сезон 24/25. Что мы видим по пшенице: 798 млн. тонн на 1.3% больше, чем объем прошлого сезона. Прогноз на уровне успешных, но не рекордных годов 21/22. По кукурузе оценки снижены на 0.66% до 1212 млн. тонн по сравнению с прошлым сезоном, который был рекордным. По сое дан оптимистичный прогноз на уровне 422 млн. тонн, аж плюс 6.38% по сравнению с прошлым сезоном.

Прогнозируется, что мировые запасы пшеницы сократятся пятый год подряд до самого низкого уровня с 2015/16 года. Прогнозируется, что запасы Китая практически не изменятся по сравнению с 2023/24 годом и составят более половины мировых запасов. Ожидается, что запасы Индии вырастут с 16-летнего минимума благодаря восстановлению производства и продолжению запрета на экспорт. Ожидается, что среди крупнейших экспортеров запасы снизятся больше всего в России, где прогнозируется снижение производства, в то время как экспорт, по прогнозам, останется устойчивым.

Тенденция по сокращению запасов не стремительная, но она есть, что будет поддерживать цены в долгосрочной перспективе. За пять лет конечные запасы пшеницы снизились с 290 до 250 млн. тонн.

Майские заморозки практически на всей территории России сейчас основной драйвер роста мировых цен на пшеницу. Но даже если возможный ущерб составит 5 млн. тонн, это всё равно не может создать нам какую-то ужасную картину на рынке пшеницы. Если мы быстро поднимемся к 700.0 стоит подумать о краткосрочных шортах на фоне сильной перекупленности.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Министерство сельского хозяйства США сообщает, что по состоянию на 5 мая в 18 крупнейших штатах, где выращивается кукуруза, было посеяно 36% урожая кукурузы 2024 года. Это выше, чем 27% неделей ранее, но ниже среднего показателя за пять лет в 39%. Впервые в этом сезоне результаты посева кукурузы оказались ниже среднестатистических показателей.

Райан Джентл, агроном-менеджер Wyffels из Мариетты, штат Иллинойс, говорит: “Мы фактически остановились примерно с 22 апреля. Бобовых высажено гораздо больше, чем кукурузы. По моим оценкам, в этом районе высажено 60% бобовых и 25% кукурузы”.

В понедельник соевые бобы продемонстрировали рост на 16-30 центов за первые месяцы. Соевый шрот продолжает рост прошлой недели, поднявшись на 10,40 доллара за тонну в полдень. Соевое масло также движется вверх в начале недели, прибавив 80 пунктов по июльскому контракту. Было заключено 226 контрактов на майские соевые бобы. Еженедельный отчет ро экспорту показал, что поставки сои за неделю, закончившуюся 2 мая, составили 348654 тонны. Это улучшение на 26,28% по сравнению с предыдущей неделей и на 12,4% меньше, чем за ту же неделю прошлого года. Египет был основным пунктом назначения 84795 тонн, из них 68034 тонн направлялись в Китай. Количество проверок за маркетинговый год сейчас составляет 39,122 млн тонн (1,437 млн тонн), что на 18,2% меньше, чем в прошлом году.

Цены на кукурузу в начале пятницы были на 4-5 центов выше, чем в четверг. Фьючерсы закрылись в четверг с ростом от 4 ½ до 9 центов по большинству контрактов. Слабость доллара США пошла на пользу быкам. Ожидается, что на следующей неделе по США пройдут осадки, что, возможно, замедлит до сих пор (по крайней мере, до прошлого воскресенья) быстрые темпы посадки. В одночасье был заключен 441 контракт на майскую кукурузу. Еженедельный отчет об экспортных продажах показал, что заказы на кукурузу за неделю, закончившуюся 25 апреля, составили 758466 тонн. Это на 41,7% меньше, чем на прошлой неделе, и находится на нижней стороне оценок. Япония была крупнейшим покупателем 267400 тонн, при этом 190800 тонн было продано в Мексику. Продажи нового урожая на этой неделе составили всего 33658 тонн.

Рынок зерновых:

На глобальном рынке есть обеспокоенность погодными условиями на юге России, что может привести к некоторому, пока не будем употреблять слово «существенному», сокращению сбора пшеницы. Это толкает цены вверх.

Но. Куда большую озабоченность вызывает не Россия, а неспособность Украины собрать и что-либо поставить в этом году на внешний рынок. Эту информацию как-то запрятали на второй план, но в случае расширения конфликта недополучение агропродукции из региона Черного моря может быть существенным: 8 – 10 млн. тонн. Данный факт способен сыграть за быков, в случае если в ЕС не соберут свои 135 млн. тонн пшеницы. Отправка европейского военного контингента, под флагами государств может вызвать кризис в том числе и на рынке продовольствия. Вверх полезет всё.

Из-за существенного роста цен на энергоносители, на местах рост цен на продукты питания в ЕС ощущается жителями весьма болезненно. В целом Европа это комфортный регион для сельского хозяйства, но и он на фоне СВО страдает. Санкции бьют не только по России это надо понимать. Сложившаяся практика регулярно поднимать цены на продукты, в Италии их сейчас переписывают каждый день (верим блогам), станет подспорьем котировкам на зерно в перспективе.

Опираясь на происходящее на бирже в Чикаго, и усиливающуюся истерику по ряду стран относительно жарких погодных условий (Марокко, Турция, регионы Италии и Испании) тренд вверх по пшенице и кукурузе может усилится после выхода отчета USDA, даже если он не покажет существенного (минус 3 – 5%) снижения объемов по сравнению с прошлым годом.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Еженедельный отчет об экспортных продажах показал, что заказы на кукурузу за неделю, закончившуюся 25 апреля, составили 758466 тонн. Это на 41,7% меньше, чем на прошлой неделе, и находится на нижней стороне оценок. Япония была крупнейшим покупателем 267400 тонн, при этом 190800 тонн было продано в Мексику. Продажи нового урожая на этой неделе составили всего 33 658 тонн. Ежемесячные данные переписи населения по экспорту показали, что в марте было отгружено 5,89 млн тонн (232 млн бушелей) кукурузы. Это на 19,78% больше, чем за тот же месяц прошлого года, и это самый большой месячный показатель с мая прошлого года.