Прогнозируется, что запасы масличных культур достигнут рекордного уровня в 2024/25 году

Мировое производство масличных культур в 2024/25 году прогнозируется на новом рекордном уровне в 687 миллионов тонн, что на 4 процента больше, чем в 2023/24 маркетинговом году. Этот рост обусловлен увеличением производства сои в Южной Америке и США. Прогнозируется, что мировое производство сои вырастет с 25 миллионов тонн (более 6 процентов) до 422 миллионов.

Мировое производство рапса практически не изменилось, поскольку прогнозируется, что рост в Канаде, Австралии и Китае компенсирует спад в Европейском Союзе, Украине и Индии. Мировое производство семян подсолнечника, по прогнозам, будет расти умеренно, поскольку рост в Украине и Европейском Союзе немного опережает сокращение в Аргентине и России. Другие масличные культуры, такие как семена хлопчатника, арахиса и пальмоядровых семян, также, по прогнозам, вырастут незначительно, в то время как копра, по прогнозам, снизится.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 10.05.2024 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 24/25 следующим образом:

Валовый сбор: майская оценка сезона 24/25 составляет 798186 тысяч тонн. Потребление: оценивается в 802369 тысяч тонн. Экспорт: оценивается в 215357 тысяч тонн. Импорт: составит 215357 тысяч тонн. Конечные запасы: составят 253613 тысяч тонн.

Министерство сельского хозяйства США сообщает, что по состоянию на 5 мая в 18 крупнейших штатах, где выращивается кукуруза, было посеяно 36% урожая кукурузы 2024 года. Это выше, чем 27% неделей ранее, но ниже среднего показателя за пять лет в 39%. Впервые в этом сезоне результаты посева кукурузы оказались ниже среднестатистических показателей.

Райан Джентл, агроном-менеджер Wyffels из Мариетты, штат Иллинойс, говорит: “Мы фактически остановились примерно с 22 апреля. Бобовых высажено гораздо больше, чем кукурузы. По моим оценкам, в этом районе высажено 60% бобовых и 25% кукурузы”.

В понедельник соевые бобы продемонстрировали рост на 16-30 центов за первые месяцы. Соевый шрот продолжает рост прошлой недели, поднявшись на 10,40 доллара за тонну в полдень. Соевое масло также движется вверх в начале недели, прибавив 80 пунктов по июльскому контракту. Было заключено 226 контрактов на майские соевые бобы. Еженедельный отчет ро экспорту показал, что поставки сои за неделю, закончившуюся 2 мая, составили 348654 тонны. Это улучшение на 26,28% по сравнению с предыдущей неделей и на 12,4% меньше, чем за ту же неделю прошлого года. Египет был основным пунктом назначения 84795 тонн, из них 68034 тонн направлялись в Китай. Количество проверок за маркетинговый год сейчас составляет 39,122 млн тонн (1,437 млн тонн), что на 18,2% меньше, чем в прошлом году.

Цены на кукурузу в начале пятницы были на 4-5 центов выше, чем в четверг. Фьючерсы закрылись в четверг с ростом от 4 ½ до 9 центов по большинству контрактов. Слабость доллара США пошла на пользу быкам. Ожидается, что на следующей неделе по США пройдут осадки, что, возможно, замедлит до сих пор (по крайней мере, до прошлого воскресенья) быстрые темпы посадки. В одночасье был заключен 441 контракт на майскую кукурузу. Еженедельный отчет об экспортных продажах показал, что заказы на кукурузу за неделю, закончившуюся 25 апреля, составили 758466 тонн. Это на 41,7% меньше, чем на прошлой неделе, и находится на нижней стороне оценок. Япония была крупнейшим покупателем 267400 тонн, при этом 190800 тонн было продано в Мексику. Продажи нового урожая на этой неделе составили всего 33658 тонн.

Рынок зерновых:

На глобальном рынке есть обеспокоенность погодными условиями на юге России, что может привести к некоторому, пока не будем употреблять слово «существенному», сокращению сбора пшеницы. Это толкает цены вверх.

Но. Куда большую озабоченность вызывает не Россия, а неспособность Украины собрать и что-либо поставить в этом году на внешний рынок. Эту информацию как-то запрятали на второй план, но в случае расширения конфликта недополучение агропродукции из региона Черного моря может быть существенным: 8 – 10 млн. тонн. Данный факт способен сыграть за быков, в случае если в ЕС не соберут свои 135 млн. тонн пшеницы. Отправка европейского военного контингента, под флагами государств может вызвать кризис в том числе и на рынке продовольствия. Вверх полезет всё.

Из-за существенного роста цен на энергоносители, на местах рост цен на продукты питания в ЕС ощущается жителями весьма болезненно. В целом Европа это комфортный регион для сельского хозяйства, но и он на фоне СВО страдает. Санкции бьют не только по России это надо понимать. Сложившаяся практика регулярно поднимать цены на продукты, в Италии их сейчас переписывают каждый день (верим блогам), станет подспорьем котировкам на зерно в перспективе.

Опираясь на происходящее на бирже в Чикаго, и усиливающуюся истерику по ряду стран относительно жарких погодных условий (Марокко, Турция, регионы Италии и Испании) тренд вверх по пшенице и кукурузе может усилится после выхода отчета USDA, даже если он не покажет существенного (минус 3 – 5%) снижения объемов по сравнению с прошлым годом.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Еженедельный отчет об экспортных продажах показал, что заказы на кукурузу за неделю, закончившуюся 25 апреля, составили 758466 тонн. Это на 41,7% меньше, чем на прошлой неделе, и находится на нижней стороне оценок. Япония была крупнейшим покупателем 267400 тонн, при этом 190800 тонн было продано в Мексику. Продажи нового урожая на этой неделе составили всего 33 658 тонн. Ежемесячные данные переписи населения по экспорту показали, что в марте было отгружено 5,89 млн тонн (232 млн бушелей) кукурузы. Это на 19,78% больше, чем за тот же месяц прошлого года, и это самый большой месячный показатель с мая прошлого года.

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго во вторник еще больше упали по сравнению с четырехмесячными максимумами прошлой недели, поскольку прогнозы дождя в ключевых российских сельскохозяйственных регионах ослабили опасения по поводу поставок. Фьючерсы на сою и кукурузу также снизились на фоне обильного предложения. Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской торговой бирже (CBOT) Wv1 упал на 1% до $6,02-1/2 за бушель к 10:45 по Гринвичу после падения более чем на 2% в понедельник. Это падение последовало за семидневным ростом, в течение которого опасения по поводу неблагоприятных погодных условий, влияющих на урожай в России, США и Европе, подняли цены с примерно $5,50 за бушель до $6,33-1/4 в пятницу.

Рынок зерновых:

В Ямало-Ненецком АО в лунке, на реке, местные нашли нефть. Все взбудоражились, переполошились. Вызвали вертолет. Оленеводов, десант, всех кто был под рукой. А это оказались какие-то водоросли. Они высыхают и становятся из коричневых зелеными.

Ну, ничего. Надежда есть всегда. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Народ начинает отыгрывать рост температур в ряде регионов планеты, что может негативно сказаться на общем валовом сборе. Такое быки творят каждый год, нагоняя ужас перед майским отчетом USDA. Да, возможно в каком-то там далеком Марокко, где это находится надо на карте уточнить, плюс еще на юге России, мало влаги. Ну, и как там эти 5 млн. тонн, которые исчезнут, могут повлиять на цены? А очень просто: об этом надо больше писать и нагнетать ужас. А про то, что в Германии и Скандинавии влаги с избытком, об этом лучше не упоминать, это не вписывается в искусственно созданную повестку.

Да, если Красное море полностью закроют для судоходства, то это будет ударом по логистике и мы может быть тогда будем на 700. С другой, абсолютно прагматичной стороны, чем быстрее сильно возбужденные друг друга перебьют, тем быстрее наступит мир и снова всё наладится.

Отметим, что 790 млн. тонн пшеницы – планете хватит и еще останется, а последний прогноз IGC –798 млн. тонн. Текущий рост цен – это бычья выходка и не более. Если будем на 650.0 можно будет думать о шортах.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рост цен на фьючерсы на пшеницу продолжился в четверг при поддержке засушливых условий на равнинах США и в России; цены выросли на 30 центов за бушель за неделю. Фьючерсы на сою были разнонаправленными: в ближайшие месяцы цены на кукурузу снизились из-за сильной экспортной конкуренции со стороны Бразилии, а в последующие месяцы прогнозировались дожди, которые могут продлиться до конца выходных, и задержка посевных работ на Среднем Западе США. Эти же прогнозы способствовали росту цен на фьючерсы на кукурузу. Майская кукуруза подорожала на 3 цента и закрылась на уровне 4,41 доллара за баррель. Майская пшеница в Чикаго подорожала на 7 центов и закрылась на уровне 6,02 доллара за бушель.

Бразильские фермеры в штате Мату-Гросу сократили площади, засеянные кукурузой в этом сезоне, на 10%, поскольку низкие цены вынуждают их выращивать альтернативные культуры, и эта тенденция, по их словам, вероятно, сохранится. Кукурузу в Бразилии необходимо сеять сразу после сбора урожая сои, чтобы избежать засушливого и холодного сезона. По данным агентства Conab, в 2024 году на него будет приходиться около 77% национального производства. Производители Мату-Гросу говорят, что кукуруза, которая также известна как кукуруза сафринья конкурирует с экспортом кукурузы из США во второй половине года.

Argus Media снизила свой прогноз производства пшеницы в этом году в Украине, ведущем экспортере зерна, до 19,93 млн тонн, что примерно на 230000 тонн меньше, чем в прошлом году, и на 11% ниже, чем годом ранее, из-за меньшей посевной площади. Прогноз сравнивается со средним показателем за пять лет в 25,9 миллиона тонн, говорится в сообщении. Посевы зерновых в Украине сократились, поскольку Киев потерял контроль над некоторыми территориями, а фермеры, испытывающие нехватку денежных средств, отдали предпочтение более прибыльным культурам, таким как масличные. Падение было лишь частично компенсировано повышением прогнозируемой средней урожайности пшеницы до 4,56 т/га по сравнению с 4,43 т/га ранее и средним показателем за пять лет 4,26 т/га.