Фьючерсы на чикагскую пшеницу SRW во вторник снижались на 3-4 цента. Фьючерсы KC HRW снижались на 1-2 цента. Фьючерсы на яровую пшеницу MPLS росли на 1-3 цента по сравнению с предыдущими месяцами. Отчет о ходе посевных работ в понедельник днем показал, что по состоянию на воскресенье в США было посеяно 14% озимой пшеницы, что на 1% быстрее нормы. Урожай яровой пшеницы был собран на 92%, что выше среднего темпа в 90%. Япония проводит тендер на 123 012 млн тонн пшеницы из обычной тройки — США, Австралии и Канады. Тендер должен состояться в четверг, при этом 66 397 млн тонн требуется от США. Во вторник министерство сельского хозяйства Франции снизило прогноз производства мягкой пшеницы в стране на 0,54 млн тонн до 25,78 млн тонн.

Пшеница:

Цены в Европе и США на FOB остаются на уровне 240 долларов за тонну и скорее всего будут тяготеть к плавному росту. На FOB Новороссийск видим небольшой рост с 212 до 216 долларов за тонну мукомольной протеин 12.5%. Это нормальное явление для данного времени года. Мы бы с вероятностью 80% говорили бы о том, что ниже 210 пшеница уже не будет в этом сезоне.

Начали отстраивать ценовой канал вниз, однако пока он еще «сыроват». Нам нужен уровень 545.0 для покупок.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

В 2024-25 маркетинговом году прогнозируется рост производства масличных культур в Турции по сравнению с предыдущим годом, так как ожидается увеличение урожая сои, подсолнечника и хлопчатника из-за благоприятных условий выращивания. Прогнозируется увеличение общего производства масличных культур на 12%, до 3,1 млн тонн. Производство подсолнечника увеличится на 8% до 1,675 млн тонн для удовлетворения растущего спроса, который, как ожидается, увеличится до 2,4 млн тонн, что на 300 000 тонн больше, чем в предыдущем году, сообщает ФАС. Прогнозируется также увеличение импорта на 175 000 тонн до 775 000 тонн.

Недавно Европейская комиссия существенно пересмотрела свои прогнозы по производству семян подсолнечника в ЕС в 2024 году. Обновленные прогнозы рисуют тревожную картину как для фермеров, так и для участников отрасли, поскольку засуха и экстремальная жара продолжают создавать серьезные проблемы во многих ключевых регионах выращивания в Европе. Сектор производства семян подсолнечника, известный своей устойчивостью, сейчас сталкивается с одним из самых сложных сезонов за последнее время. Потенциальный дефицит производства семян подсолнечника в ЕС может иметь далеко идущие последствия для мировых рынков. Фермерам в пострадавших регионах приходится принимать непростые решения, оценивая жизнеспособность своих посевов подсолнечника. Некоторые из них могут быть вынуждены рассмотреть вопрос о досрочном сборе урожая или объявить о гибели посевов, в зависимости от тяжести засухи в их конкретных регионах.

Цены на сырое подсолнечное масло в украинских портах растут с начала сентября 2024 года. Тенденция обусловлена высоким спросом на продукт на фоне ограниченного предложения. По состоянию на 5 сентября 2024 года цены спроса на подсолнечное масло достигли 930 USD/т СРТ порт, что на 10 USD/т выше цен, объявленных в конце августа. Следует отметить, что в августе 2024 года экспорт подсолнечного масла составил всего 227 тыс. тонн, что на 48 % меньше, чем в июле, и является самым низким месячным объемом с июня 2022 года.

Актуальные данные по сбору урожая озвучены в ходе очередного рабочего совещания под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

На сегодняшний день в республике завершена массовая уборка зерновых и зернобобовых культур: убрано 271,1 тыс. га, что составляет 98,1% от запланированных площадей, с общим объёмом намолота в 762 тыс. тонн.

Остались лишь небольшие поля в Ибресинском, Комсомольском и Цивильском округах.

Фьючерсы на кукурузу торговались с понижением в начале недели. В полдень понедельника большинство ближайших контрактов снизились на 2-3 ½ цента.

Данные по экспорту показали, что за неделю, завершившуюся 12 сентября, поставки кукурузы составили всего 521 118 тонн. Это на 37,92% меньше, чем на предыдущей неделе, и на 22,95% меньше, чем на той же неделе в 2023 году.

Из этого общего количества большая часть поставок пришлась на Мексику — 328 265 тонн в том же направлении.

Чикагские фьючерсы SRW снижались в понедельник на 18-19 центов. Фьючерсы KC HRW снижались на 16-18 центов. Фьючерсы на яровую пшеницу MPLS снижались на 16-18 центов. Еженедельные данные по экспорту от FGIS показали, что на неделе, завершившейся 12 сентября, было отгружено 556 901 млн тонн пшеницы. Это на 10,3% меньше, чем на прошлой неделе, но на 31,77% больше, чем на той же неделе прошлого года. Из этого общего количества 113 861 млн тонн было отправлено в Таиланд, 96 393 млн тонн — на Филиппины и 93 397 млн тонн — в Мексику.

Пшеница:

Почти никто не сомневается в том, что в этом году качество российской пшеницы будет лучше, чем в прошлом, а вот по валовому сбору могут быть вопросы. Пока говорят о 83 млн. тонн, однако, может быть, что мы увидим все же цифры поменьше. При этом стоит обратить внимание и на Европу, где вместо 128 млн. т. получат только 124. Если и Россия «потеряет», например, 3 млн. тонн, то это создаст некоторую напряженность на континенте, так как частично внешний спрос удовлетворен не будет. Напомним, что рынок пшеницы – это пока постоянно расширяющийся рынок далекий от насыщения.

Прежде чем мы увидим продолжение роста, нельзя исключать еще несколько медвежьих дней. Они бы нам очень пригодились для покупок на более привлекательных уровнях.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Исходя из оценок USDA по убранным площадям и прогнозируемой урожайности, урожай кукурузы составит 15,1 миллиарда бушелей, а соевых бобов — 4,435 миллиарда бушелей. Рекордными являются 15,342 млрд бушелей кукурузы в 2023 году и 4,465 млрд бушелей сои в 2021 году. Запасы кукурузы и сои заметно больше, чем на данный момент в 2023 году, говорится в ежеквартальном отчете USDA о запасах зерна. По состоянию на 1 июня на складах находилось 4,993 миллиарда бушелей кукурузы и 970 миллионов бушелей соевых бобов, по сравнению с 4,103 миллиарда бушелей кукурузы и 796 миллионов бушелей соевых бобов в июне 2023 года. Увеличение запасов может сдерживать рост цен на сырьевые товары. Урожайность кукурузы и сои в этом году будет самой высокой за всю историю: 181 бушель с акра для кукурузы и 52 бушеля с акра для сои, согласно прогнозам Министерства сельского хозяйства США.

Производство кукурузы в Европейском союзе в 2024-25 годах будет третьим самым низким за последнее десятилетие из-за снижения урожайности в Восточной Европе. По данным аналитической компании Strategie Grains, в Европе будет произведено около 58 миллионов тонн кукурузы. С началом уборки урожая «прогнозы урожайности резко ухудшились в Центральной Европе, а также в Румынии и Болгарии», — говорится в отчете компании. Палящая погода обрушилась на посевы кукурузы в Восточной Европе в критический момент летом. С тех пор прогнозисты снизили ожидания по урожайности, причем прогноз Strategie был одним из самых низких.

Ожидается, что производство и экспорт кукурузы в Украине в этом году сократятся, поскольку урожайность снизится после сильной жары во время посева в апреле, заявил в среду Николай Горбачев, президент Украинской зерновой ассоциации. По оценкам УЗА, производство кукурузы в 2024/25 году снизится до 25,5 млн тонн по сравнению с 29,6 млн в предыдущем сезоне, а экспорт упадет до 20,5 млн с 26 млн. В 2021 году Украина собрала рекордный урожай кукурузы — 42,13 миллиона тонн, согласно данным Министерства сельского хозяйства США. По прогнозам USDA, в 2024/25 годах площадь посевов кукурузы в Украине сократится до 3,8 миллиона гектаров, что является 13-летним минимумом.

Запасы зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) в сельхозорганизациях РФ к концу августа составили 33,7 млн тонн, что на 16,8% меньше, чем на аналогичный период прошлого года (40,5 млн тонн), сообщается в материалах Росстата.

В том числе запасы пшеницы сократились на 13,9%, до 24,8 млн тонн с 28,8 млн тонн годом ранее, кукурузы на зерно — выросли на 26,1%, до 768,2 тыс. тонн с 609,3 тыс. тонн соответственно.