Импорт основных видов фуражного зерна в Китай достиг рекордного уровня за период с октября по май

В период с октября по май 2023/24 года Китай импортировал в общей сложности 37,8 млн тонн кукурузы, сорго и ячменя, установив рекорд за этот период и почти вдвое увеличив объем, импортированный за тот же период предыдущего года. Крупный импорт в первую очередь обусловлен текущими значительными скидками на импортируемое фуражное зерно, особенно в портах Южного Китая, несмотря на большие внутренние поставки кукурузы. ФАС Пекина сообщает, что на конец июня 2024 года импорт бразильской кукурузы стоил 285 долларов за тонну по сравнению с 348 долларами за тонну за местную китайскую кукурузу.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 12.07.2024 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 24/25 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону повышения до 796187 тыс. тонн. Показатель вырос на 0.69 процента. Июньская оценка составляла 790752 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону повышения до 799940 тыс. тонн. Значение выросло на 0.24 процента. Июньская оценка составляла 798040 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 212887 тыс. тонн. За месяц показатель упал на -0.05 процента. Июньская оценка составляла 212987 тыс. тонн. Импорт: составит 212887 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца упало на -0.05 процента. Июньская оценка составляла 212987 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 257237 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета подросла на 1.97 процента. Июньская оценка составляла 252268 тыс. тонн.

Пшеница:

Сегодня у нас отчет от USDA. Пишут, что во Франции проблемы с валовым сбором по пшенице. Посмотрим, что нам скажет на это американский Минсельхоз. Пока рынок не может определиться с дальнейшим направлением. Отметим, что если цифры валового сбора будут меньше 800.0, то есть шанс на рост, так как быки будут раскручивать тему падения конечных запасов. В случае рекордных ожиданий, нас ждет попытка пробиться к 500.0, правда вряд ли она увенчается успехом.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз на фьючерсе на индекс РТС от 116600 до 106200.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Рынок находится в ожидании очередного отчета от USDA. Данные по валовому сбору, в случае если они не окажутся слишком позитивными, позволят ценам скорректироваться вверх. При этом понимаем, что инвестиции в сельское хозяйство для любой страны это вопрос национальной безопасности. От года к году будет расти число стран, производящих сельхозпродукцию у себя. Чего только стоят одни вертикальные фермы: дома с датчиками. Всё само растет и много. И будут вкладывать. На перспективу 5 – 10 лет рынок явно станет более эластичным.

Скорее всего, до вечера пятницы мы никак не сможем пробиться ниже 550.0.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

На юге России уборка идет в условиях жесткой жары, что приводит к потерям в валовом сборе. Вновь поступающее зерно уже начало давить на цены внутри страны, что может привести в конечном итоге к существенному падению цен. Для перекупщиков, имеющих свои мощности для хранения, наступает золотое время. Учитывая мировую конъюнктуру, можно предположить, что цены на FOB Новороссийск останутся в районе 230 и в течении лета будут тяготеть к уровню 220 долларов за тонну.

Рынок тяготеет к продолжению падения. Если пшеница действительно упадет к 520.0, то это может стать причиной забастовок фермеров в Европе.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Цены на кукурузу упали в понедельник на 5-8 центов. В пятницу фьючерсные контракты выросли на 4–7 ¾ центов по всем направлениям. Отчет об экспортных продажах в пятницу утром показал, что за неделю с 27 июня было продано 357 152 тонн кукурузы старого урожая. Это на 34,1% ниже показателя предыдущей недели и 12-недельного минимума. Неизвестные направления были крупнейшим покупателем 138 400 тонн, из которых 78 800 тонн было продано Колумбии. Продажи нового урожая на этой неделе составили 311 538 тонн, что соответствует верхнему пределу ожиданий 0–400 000 тонн. Большая часть этого груза была отправлена ​​в Мексику (301 800 тонн). По данным министерства торговли, экспорт кукурузы из Бразилии в июне составил 850 892 тонны, что на 17,74% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

Рынок пшеницы торговался в основном с пониженной активностью, начиная с утра понедельника. Фьючерсы на Чикаго выросли на 12-18 центов на пятничной сессии. Контракты в Канзас-Сити на момент закрытия торгов стоили на 13–15 ½ центов выше. В пятничном утреннем отчете об экспортных продажах было зафиксировано, что все заказы на пшеницу составили 805 318 тонн за неделю, завершившуюся 27 июня. Это был самый большой общий объем продаж с тех пор, как Китай пришел в декабре прошлого года, и превзошел ожидания предварительного отчета в 350 000–700 000 тонн. Мексика закупила 154 700 тонн, из них 154 400 тонн было продано Филиппинам.

Пшеница:

Цены на FOB Новороссийск находятся на уровне 235 долларов за тонну (протеин 12.5%). Это на 20 долларов ниже, чем 1.5 месяца назад. Если рубль не окрепнет, то рублевую выручку можно будет как-то перераспределить между всеми участниками внешнеторговой цепочки. Если же мы увидим 75 рублей за доллар (это предположение, которое имеет некоторую вероятность к исполнению), то это может привести к борьбе сторон: перекупы против производителей. Но, те фермеры, кто не имеет больших мощностей по хранению, будут вынуждены продавать по сложившейся цене в августе, что-то в районе 9000 рублей за 3-й класс, а это просто ужас. Будем надеяться на более приемлемые условия.

Продолжаем считать, что на этой неделе мы вряд ли увидим какие-то сильные движения вплоть до пятницы. 12-го июля у нас отчет USDA, до него будут технические пробросы в обе стороны, но ничего серьезного до конца недели не ждем.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Несмотря на сокращение посевных площадей, производство пшеницы в Индии достигло рекордного уровня в 112,92 миллиона тонн в сезоне 2023/24 года, что на 2,9% выше, чем в предыдущем году. Ученые из института, входящего в состав Индийского совета сельскохозяйственных исследований (ICAR), заявили, что в стране зафиксирован рост урожайности пшеницы с 3521 кг на гектар (кг/га) в 2022-2023 годах до 3615 кг/га в этом сезоне. Прирост составил 84 кг/га, что является рекордным показателем. Доктор Анудж Кумар, главный научный сотрудник института, сказал, что увеличение обоих параметров является феноменальным, несмотря на сокращение площадей под пшеницей с 31,40 млн га в предыдущем сезоне до 31,23 млн га в этом сезоне.

В Волгограде снизилась цена на зерно для производителей.

Исследование, проведенное статистическим агентством, позволило оценить динамику изменения цен на сельскохозяйственные культуры, приобретаемые производственными компаниями для обработки.

Отчеты из Волгоградской области свидетельствуют о снижении стоимости зерновых для переработчиков. Согласно данным за апрель 2024 года, заметно уменьшилась цена на зерно, что позволило производителям экономить на закупках: рожь обесценилась на 13,2%, цена пшеницы снизилась на 4,4%, а овес потерял в цене всего 0,5%. Кроме того, стоимость пшеницы мягких сортов 3-го и 5-го класса уменьшилась на 0,8% и 7,4% соответственно.

Grain market:

During the FIFA World Cup in Germany, it was established by millions of fans that beer is not alcohol. By the way, the soccer there is so poor in quality, but that’s okay, you can gather and listen to the chants of a choir of boys with unnaturally high voices. Beer comes first, events can be anything.

This also applies to the market, any news is good for a beer. Especially in summer, especially in the heat. Hello!

This issue was prepared with the direct participation of analysts of trading platforms eOil.ru and IDK.ru. It provides an assessment of the situation on the global and Russian market.

What can support the grain market amid good forecasts? Only a weak dollar. And this is still a question: whether it will be weak or not. Despite all the woes of American finances, it is better not to look at the other balances of developed countries, yes, there is Norway, but it is one. Therefore, we should not expect much help from the dollar to support prices. If it weakens against other currencies, it will weaken only by 3-5%.

Wheat paused its fall and claims to recover to 625.0, but it will be hard to grow further. If there is a rebound to 635.0, that would set the stage for a move to 650.0. But this will happen only if USDA on July 12 will give us a drop in gross harvest, something around 780 million tons, which is unlikely, as the problems in Russia are compensated by other countries.

The corn market is likely to touch 390.0 then bounce up. This will happen if USDA data does not show an increase in gross harvest. The estimates are already optimistic there, so where is the upside? If we still see figures much higher than 1200 million tons, then we are waiting for 370.0, and this is already extremely painful levels for farmers.

Пшеница:

Затихли темы удобрений, топлива, логистики и семян, а значит, сектор как-то смог адаптироваться к санкциям, пусть и с помощью правительства. Пока нет предпосылок для того, чтобы мы рассуждали о негативном влиянии противостояния России и Запада на рынок продовольствия в целом. Он не рухнул, он есть, он стал немного другим, но общий вал остается на высоких отметках. С развитием обслуживания растений с помощью дронов ждем роста урожайности от 10 до 20%.

На этой неделе мы вряд ли увидим какие-то сильные движения вплоть до пятницы. 12-го июля у нас отчет USDA, до него будут технические пробросы в обе стороны, но ничего серьезного до конца недели не ждем.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Несмотря на все беды американских финансов на остальные балансы развитых стран лучше не смотреть, да есть Норвегия, но она одна.