Экспорт зерновых и масличных культур Канады вырос на 13%, или на 76 500 тонн, по сравнению с предыдущим месяцем за неделю, закончившуюся в воскресенье, 8 сентября, и составил 677 400 тонн.

При этом увеличение экспорта кукурузы, соевых бобов, ячменя и гороха перевесило сокращение поставок пшеницы и рапса, свидетельствуют данные Канадской комиссии по зерну, опубликованные в пятницу, 13 сентября шоу.

Соевые бобы торговались в четверг с утренним приростом в 6-7 центов. По итогам сессии среды они выросли на 2 ¼ — 5 центов по всему спектру на момент закрытия. Фьючерсы на соевую муку выросли на 2,30-2,90 долларов за тонну. Фьючерсы на соевое масло за день потеряли от 21 до 53 пунктов.

По данным Зерновой биржи Росарио, урожай сои в Аргентине составит от 52 до 53 млн тонн, а посевные площади увеличатся на 7,5% до 43,73 млн акров. CONAB оставил прогноз урожая сои в Бразилии на 2023/24 год на уровне 147,38 млн тонн в сегодняшнем утреннем обновлении.

В четверг утром цены на кукурузу выросли на 3-4 цента. Фьючерсы завершили сессию среды с повышением на 1,5 цента. Декабрьская цена составила $4,04 ¾. Наличный индекс cmdtyView вырос на ½ цента за день до $3,69 ¼.

По данным Зерновой биржи Росарио, урожай кукурузы в Аргентине в 2024/25 году составит от 51 до 52 млн тонн. CONAB опубликовала обновленные прогнозы по урожаю кукурузы на 2023/24 год, повысив общий объем производства всего на 0,07 млн тонн до 115,72 млн тонн.

Фьючерсы на пшеницу росли на всех трех биржах в начале четверга. В среду пшеничный комплекс вырос на всех трех биржах. Фьючерсы на SRW в Чикаго выросли на 2 ¾ — 5 центов на момент закрытия. Фьючерсы на KC HRW выросли на пенни до 4 ¼ центов. Фьючерсы на яровую пшеницу MPLS подорожали на 5 — 6 ½ центов. По оценкам Strategie Grains, урожай пшеницы в ЕС составит 114,4 млн тонн, что на 10% меньше, чем год назад, и на 2,1 млн тонн ниже августовского прогноза. Египетская компания GASC закупила 430 000 тонн российской пшеницы в ходе частной закупки за ночь, все для октябрьской отгрузки.

Пшеница:

Итак, вышли данные от USDA. Мы видим, что нет ни то, чтобы существенных, но и несущественных изменений в прогнозах по валовому сбору. Падение оценок на 0.2% и на 0.1% по пшенице и кукурузе соответственно – это ни о чем. Обращает на себя внимание пусть и небольшой, но рост конечных запасов по пшенице, что было пугалом пару месяцев в этом году для всего трейдерского мира.

Данные по России в рамках ожиданий – валовый сбор пшеницы 83 млн. тонн. Отметим, что внутренние цены в рублях будут тяготеть к росту из-за инфляции. Если рубль не будет падать к доллару, то это усложнит экспорт.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Экспортные продажи соевой муки из США достигли 10-летнего максимума

Экспорт соевого шрота из США в 2024/25 годах прогнозируется на уровне почти 16,0 млн тонн, что обусловлено рекордными объемами дробления. Рост поставок и конкурентные цены способствуют увеличению объема экспортных продаж в новом маркетинговом году. По состоянию на 29 августа 2024 года продажи соевого шрота в США в 2024/25 маркетинговом году (октябрь-сентябрь) достигли 10-летнего максимума по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.

Экспорт кукурузы из США поддерживается большими поставками

В 2024/25 маркетинговом году (сентябрь-август) экспорт кукурузы из США прогнозируется на уровне 58,4 млн метрических тонн, что является самым высоким показателем с 2021/22 года. Большие запасы кукурузы повышают конкурентоспособность США, в то время как сокращение экспортных поставок у других крупных производителей, как ожидается, ухудшит их перспективы. В случае реализации экспорт США станет четвертым по величине за всю историю.

ОБЗОР НА 2024/25 ГГ.

В этом месяце мировое производство скорректировано в сторону снижения, хотя и остается рекордным, поскольку сокращение производства в Европейском Союзе лишь частично компенсируется увеличением производства в Австралии и Украине. Мировое потребление в этом месяце повышено за счет увеличения использования кормов и остатков на Филиппинах, во Вьетнаме, Австралии, Канаде и Великобритании, что перевешивает снижение использования кормов и остатков в Европейском союзе.

Мировая торговля скорректирована в сторону увеличения за счет роста импорта на Филиппинах, в Европейском союзе и Вьетнаме. Экспорт скорректирован в сторону увеличения за счет роста в Австралии, Канаде и Украине, который с лихвой компенсировал снижение в Европейском союзе. Мировые запасы скорректированы в сторону увеличения по сравнению с предыдущим месяцем, но все еще находятся на самом низком уровне с 2015/16 года. Средняя цена на фермах США за сезон не изменилась и составляет 5,70 доллара за бушель.

За прошедший месяц министерство сельского хозяйства США (USDA) на 12.09.2024 пересмотрело Баланс пшеницы для Мира в сезоне 24/25 следующим образом:

Валовый сбор: оценка пересмотрена в сторону понижения до 796878 тыс. тонн. Показатель упал на -0.18 процента. Августовская оценка составляла 798278 тыс. тонн. Потребление: показатель пересмотрен в сторону повышения до 804901 тыс. тонн. Значение выросло на 0.11 процента. Августовская оценка составляла 804015 тыс. тонн. Экспорт: оценивается в 216503 тыс. тонн. За месяц показатель вырос на 0.77 процента. Августовская оценка составляла 214852 тыс. тонн. Импорт: составит 216503 тыс. тонн. Значение по прошествии месяца поднялось на 0.77 процента. Августовская оценка составляла 214852 тыс. тонн. Конечные запасы: составят 257224 тыс. тонн. Оценка с последнего отчета подросла на 0.23 процента. Августовская оценка составляла 256622 тыс. тонн.

Пшеница:

Валовый сбор зерна в России на начало сентября превысил 97 миллиона тонн. Пшеницы собрано 72 миллиона тонн. Прогноз по валовому сбору в 132 млн. тонн сохраняется.

За 8 месяцев этого года из Краснодарского края было экспортировано в страны Африки 14.8 млн. тонн пшеницы. Активно покупали: Египет, Алжир, Кения, Ливия, Судан. Будем надеяться, что и платили они долларами, а не бананами. Хотя… Такое время.

Сегодня выйдет отчет от USDA – WASDE. В нем посмотрим оценки валового сбора. Если цифры окажутся чуть хуже или на уровне августовских прогнозов, то мы скорее немного откатим вниз по пшенице и кукурузе, затем начнется плавный рост.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Пшеница:

Из-за того, что Турция приостановила закупки пшеницы до 15-го октября, примерно 10% российских объемов не были проданы, если сравнивать с прошлым годом. При этом другие заказчики: Египет, Иордания и Тунис, уловив сложности с реализацией, не стремились покупать впрок и контрактовали только минимальные объемы. Не исключено, что от них поступают предложения на покупку по 210 долларов за тонну, но отдавать по такой цене весь урожай смысла никакого нет. Значит, будет много контрактов на мелкие партии.

Завтра у нас выйдет отчет USDA по валовому сбору, который может привести к сильной коррекции после роста. Этим откатом можно будет воспользоваться для покупок.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Фьючерсы на кукурузу в понедельник торговались с полуденным приростом в 1-2 цента. Еженедельные данные по экспорту показали, что за неделю, завершившуюся 5 сентября, было отгружено 836 413 тонн кукурузы, из которых 468 626 тонн пришлось на новый маркетинговый год, а 367 787 тонн — на последние пару дней августа. Это на 31,4% больше, чем на той же неделе 2023 года, но на 13,45% меньше, чем на предыдущей неделе. Крупнейшим пунктом назначения стала Мексика — 403 551 млн тонн, а 173 654 млн тонн было отправлено в Испанию. Таким образом, объем финальных проверок 2023/24 маркетингового года составил 52,4 млн тонн.

Фьючерсы на пшеницу на трех биржах в понедельник торговались разнонаправленно. Чикагские фьючерсы SRW на декабрьский контракт выросли на 1 ½ цента. Фьючерс KC HRW на декабрьский контракт в полдень вырос всего на ¼ цента. Фьючерс на яровую пшеницу MPLS на декабрьский контракт теряет 4 цента. Отчет USDA по экспорту показал, что запасы пшеницы снизились до 586 687 млн тонн по сравнению с предыдущей неделей. Это на 2,65% меньше, чем на прошлой неделе, но на 44,15% больше, чем на той же неделе в 2023 году. Основным пунктом назначения стала Мексика — 146 961 млн тонн, а 90 711 млн тонн было отправлено в Тайвань. Поставки за год с начала маркетингового года на 33,55% выше прошлогодних и составляют 6,35 млн тонн.