С 1 по 11 сентября 2024 года объем зерна и продуктов его переработки, отправленных на экспорт через порты Ростовской области, составил более 110 тыс. тонн, сообщает территориальное управление Россельхознадзора.

Так, в морском порту Ростова-на-Дону выданы фитосанитарные сертификаты на 52 тыс. тонн экспортируемого зерна. В порту Азова ведомство проконтролировало 42 тыс. тонн зерновых. В порту Таганрога — 23 тыс. тонн экспортного зерна и продуктов его переработки.

Как отмечается, основными импортерами донской сельхозпродукции стали Турция, Египет и Китай.

Производство пшеницы в Канаде в этом году увеличится более чем на четыре процента, сообщило Статистическое управление Канады на прошлой неделе, что меньше, чем ожидали аналитики, в то время как мировые поставки, как ожидается, достигнут девятилетнего минимума. По прогнозам, общий объем производства составит около 34,4 миллиона тонн по сравнению с 32,9 миллионами в 2023 году, говорится в обзоре агентства, частично основанном на спутниковых и агроклиматических данных. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали 35,125 миллиона. Урожай яровой пшеницы в Канаде ожидается на уровне 25,4 миллиона тонн, что ниже прошлогоднего показателя в 25,5 миллиона тонн и прогноза аналитиков в 26,6 миллиона тонн. В целом по миру конечные запасы пшеницы снижаются уже пять лет подряд и, как ожидается, достигнут девятилетнего минимума в 2024-25 годах после того, как неблагоприятные погодные условия повлияли на основного поставщика — Россию.

Аграрии Крыма приступили к уборке подсолнечника. В этом году им предстоит собрать урожать с площади, превышающей 57 тысяч га.

Сейчас активно ведется уборка в районах с наибольшей посевной площадью — Джанкойском, Красногвардейском и Раздольненском.

“Крымский подсолнечник обладает высоким уровнем масличности — выход масла из одной семечки составляет 35-40%, а по некоторым сортам — выше”, — прокомментировали в правительстве.

Grain market:

In Moscow they will find out why women don’t want to give birth. Why why? Because everyone is watching interest rates, the dollar and stock prices. It’s nerve-wracking!

To stability, ladies and gentlemen! Hello!

This release was prepared with the direct participation of analysts from trading platforms eOil.ru and IDK.ru. Here is an assessment of the situation on the global and Russian markets.

The fall started in an interesting way. For two weeks we wrote about how bad things were in terms of temperature conditions in Europe and the U.S. for cereals, it was hot there, and prices began to accelerate upward. But in fact we see that in the USDA report the gross wheat harvest in the EU fell by 3% compared to August, in the US it was unchanged, and globally it fell by 0.18%. Bulls are unlikely to be able to raise prices much, however, with calm developments taking into account seasonality we should gradually rise. The market is capable of recovering another 10% from current levels for both wheat and corn after a stop or pullback.

The main fodder crop has shown excellent prospects for sustained yields. Most likely it will be the second result in history after the record last year. In such a situation we should not expect strong price growth. There is only one bullish scenario for corn — it is active development of bioethanol production programs. But as long as Brent is below 80 dollars per barrel, we will not see big projects in this direction.

Inside Russia, there is a risk of grain price growth due to inflation, which may reduce traders’ margins, provided the ruble/dollar exchange rate is stable or even strengthening and FOB prices do not rise. In case of calm development of events, we can expect 3rd class prices in the regions at 14200 — 14500, ruble/dollar exchange rate around 95.00 and FOB price around $230/ton by the end of October and $240/ton by the end of November.

Пшеница:

Спрос на пшеницу из США вырос. Это скорее всего связано с напряженностью в черноморском регионе, так как рассчитывать на поставку из областей, которые может задеть вооруженное противостояние несколько рискованно. Тем не менее, в целом картина остается похожей на прошлый год. Поставки из России в Египет остаются на уровне 8 млн тонн, ждем подключения Турции, после того как они оценят объемы собственного урожая и поймут объемы, которых не хватает стране. Из-за спроса со стороны Турции в октябре можем увидеть рост цен на FOB в черноморских портах. До 15-го октября в Турции действует запрет на импорт пшеницы.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

В Москве будут выяснять почему женщины не хотят рожать. Как почему? Потому, что все следят за процентными ставками, курсом доллара и стоимостью акций. Сплошные нервы!

За стабильность, дамы и господа! Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Осень началась интересно. Две недели писали о том, как все плохо с точки зрения температурного режима в Европе и США для зерновых, жарко там было, и цены начали разгонять вверх. А по факту видим, что в отчете USDA падение валового сбора по пшенице в ЕС 3% по сравнению с августом, в США без изменений, а по миру падение всего на 0.18%. Быкам вряд ли удастся сильно поднять цены, однако, при спокойном развитии событий с учетом сезонности мы должны постепенно расти. Рынок после остановки или отката вниз способен восстановиться от текущих уровней еще на 10% как по пшенице, так и по кукурузе.

Основная кормовая культура показала отличные перспективы по сохранению объемов урожая. Скорее всего это будет второй результат в истории после рекордного прошлого года. В такой ситуации ждать сильного роста цен не приходится. Есть только один бычий сценарий для кукурузы – это активное развитие программ по производству биоэтанола. Но пока Brent ниже 80 долларов за баррель мы не увидим больших проектов в данном направлении.

Внутри России есть риск роста цен на зерно из-за инфляции, что может сократить маржу трейдеров при условии стабильности или даже укрепления курса рубля к доллару, а также при отсутствии роста цен на FOB. При спокойном развитии событий мы можем ожидать цен на 3-й класс в регионах на уровне 14200 – 14500, курса рубля к доллару в районе 95.00 и цены н FOB около 230 долларов за тонну к концу октября и 240 долларов за тонну к концу ноября.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по фьючерсу на индексу РТС от 115200 до 94060.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Фьючерсы на кукурузу в пятницу демонстрировали рост от 1 до 3 ½ центов по большинству фронтальных месяцев, при этом большинство контрактов оторвались от ранних максимумов. Запасы старого урожая сократились на 55 млн бушелей до 1,812 млрд бушелей за счет увеличения экспорта на 40 млн бушелей и повышения уровня этанола на 15 млн бушелей. Этот меньший переходящий остаток помог ограничить рост производства нового урожая, а запасы 2024/25 снизились на 16 млн бушелей до 2,057 млрд бушелей. Данные по экспортным продажам показывают, что общий объем экспортных обязательств по кукурузе составляет 13,36 млн тонн, что является 3-летним максимумом для начала маркетингового года и на 20% больше, чем год назад. Это также составляет 23% от текущего прогноза USDA по экспорту на 2024/25 год, что отстает от среднего темпа в 28%.

Фьючерсы на SRW в Чикаго росли в пятницу на 9-11 центов. Фьючерс KC HRW рос на 7-9 центов. Фьючерсы на яровую пшеницу MPLS в пятницу повышались на 3-6 центов. Ежемесячный отчет USDA WASDE не выявил изменений в балансе США, а объем запасов на 2024/25 год остался на уровне 828 млн бушелей. В мире USDA увеличил запасы на 0,6 млн тонн до 257,22 млн тонн, что добавляет немного медвежьего настроя. В отчете USDA по экспортным продажам, опубликованном в четверг, общий объем поставок пшеницы на 5 сентября составил 10,844 млн тонн, что является 4-летним максимумом и на 30% больше, чем в прошлом году. Это также составляет 48% от прогноза USDA по экспорту, а средний показатель за 5 лет составляет 51% от этого прогноза.

Посевные площади пшеницы в США в последние десятилетия неуклонно сокращались, поскольку фермеры переключились на более прибыльные кукурузу и сою. В сочетании с проблемами производства в последние несколько лет это привело к тому, что конечные потребители стали больше полагаться на зарубежных поставщиков. По данным Министерства сельского хозяйства США, импорт пшеницы в США в недавно завершившемся 2023-24 маркетинговом году достиг самого высокого уровня за последние шесть лет из-за последовательных лет снижения производства из-за засухи. Относительно небольшая часть из 3,76 млн тонн пшеницы, импортированной в США, поступила из Европейского союза.

Около 27 000 тонн французской пшеницы было отправлено в США в конце августа и предназначалось для Олбани, штат Нью-Йорк, где находится мукомольный завод Ardent Mills. ЕС экспортировал 474 00 тонн мягкой пшеницы в США в 2023-24 году, что является самым высоким показателем за более чем 20 лет, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Европейской комиссии. Данные Комиссии также показали, что по меньшей мере 53 000 тонн европейской пшеницы было отправлено в США с начала текущего маркетингового года 1 июля. Франция, крупнейшая страна-производитель пшеницы в Европейском союзе, осуществила поставку в Нью-Йорк, несмотря на то, что собрала самый низкий урожай за последние 40 лет из-за чрезвычайно влажной погоды. Поскольку традиционные покупатели в Африке и Европе недавно перешли на менее дорогую пшеницу из России и Украины, Франция ищет новые рынки для экспорта своей пшеницы.

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, Украина, самостоятельно возобновившая работу своих основных морских портов на Черном море, планирует увеличить экспорт зерна в оставшуюся часть 2023-24 маркетингового года. В сезоне 2023-24, который длится с июля по июнь, Министерство прогнозирует увеличение экспорта кукурузы на 8% по сравнению с прошлым годом, до 29,2 млн тонн, пшеницы — на 3%, до 17,7 млн тонн, ячменя — на 22%, до 3,3 млн тонн и ржи — почти в 10 раз, до 170 000 тонн. Министерство также прогнозирует рост производства основных зерновых культур в Украине по сравнению с прошлым годом. По прогнозам, в 2023-24 годах производство пшеницы вырастет на 11% до 22,5 млн тонн.

Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 18 сентября составит 956,9 рубля за тонну против 906,4 рубля неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

Таким образом, она повысится на 5,6%.

Пошлина на ячмень останется нулевой, на кукурузу — снизится до 446,3 рубля с 502,7 рубля за тонну неделю назад.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $214,1 за тонну на пшеницу ($214,3 неделей ранее), $181,5 — на ячмень ($180,7), $193,6 — на кукурузу ($195,4).

Эти ставки будут действовать по 24 сентября включительно.

Поставки подсолнечного масла из России в Индию в январе-июне 2024 года составили 1 млн тонн на сумму 965,2 млн долларов, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. «Всего, по данным индийской таможни, за первые 6 месяцев 2024 года в страну было ввезено более 2 млн тонн подсолнечного масла», — уточняется в отчете. На втором месте среди стран-поставщиков подсолнечного масла в Индию в указанный период находится Украина — 428,3 тыс. тонн (на $408 млн), третьей в этом рейтинге стала Румыния — 384,1 тыс. тонн (на $366 млн).