Пшеница:

Индонезия, следом за Пакистаном, может стать хорошим рынком сбыта для российской пшеницы. Мы можем продавать туда не 1.6, как сейчас, а 2.5 млн. тонн в год и это не предел. Азия постепенно уходит от риса. Нет, рис никто не забудет, но лопать булки – это очень даже завлекательное удовольствие. И тот, кто на сдобу подсел, тот с неё уже не слезет. Батон можно руками есть, без палочек. Удобно.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует производство пшеницы в США в 2024 году на уровне 1,982 млрд бушелей, что на 26 млн бушелей, или на 1,2%, меньше, чем в июле, но на 9% больше, чем в 2023 году. Производство озимой пшеницы в США прогнозируется на уровне 1,361 млрд бушелей, что на 20 млн бушелей, или на 1,4%, больше, чем в июле, и на 9% больше, чем в 2023 году. Включены прогнозы на 2%-ный рост производства твердой краснозерной озимой пшеницы с июля до 776 млн бушелей и на 4%-ный рост производства белой озимой пшеницы до 243 млн бушелей.

Ожидается, что урожай мягкой пшеницы во Франции в этом сезоне составит не более 26,7 млн тонн. Это будет самый низкий уровень за почти 40 лет, показывают данные департамента сельского хозяйства в Париже. Специалист по сельскохозяйственным рынкам Argus Media говорит о самом низком урожае за 46 лет. Оценка статистического управления департамента Agreste в 26,7 млн тонн мягкой пшеницы представляет собой снижение на 25% по сравнению с прошлым сезоном. Этот показатель также на 24% ниже среднего показателя за предыдущие 5 лет.

Урожай зерна в Вологодской области в 2024 году составит не менее 180 тыс. тонн. Об этом сообщил врио губернатора региона Георгий Филимонов, сообщила его пресс-служба.

Филимонов проверил ход уборочной кампании в регионе и осмотрел сельхозугодия предприятия «Заря» Вологодского округа.

«На сегодня намолочено более 60 тыс. тонн зерна при урожайности 27 центнеров с гектара. Это почти в два раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года, урожайность достаточно высокая. Всего в этом году планируется собрать не менее 180 тыс. тонн зерна. Будем надеяться, что погода позволит сделать это без особых потерь,» — сказал Филимонов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Grain market:

Prices in Moscow restaurants are going up. Ladies are in shock. We have to start cooking at home. The cost of villas in the Italian region of Liguria continues to rise, it is simply the collapse of all “dreams”. Now for less than 100 euros and tea and cakes can not drink in France. How is that possible?! We continue to be in white in the midst of all this evil. Inflation just doesn’t stick to us, we don’t see it. Why? Because we think day and night about one thing: what the Fed will tell us after the next meeting, we meditate on Powell.

No. We’re not in white, we’re in gold. Gold looks like it’s going to climb Everest. Hello!

This release was prepared with the direct participation of analysts from trading platforms eOil.ru and IDK.ru. Here is an assessment of the situation on the global and Russian markets.

USDA’s gross harvest forecast is out. The changes are not significant. It should be noted that the gross harvest of soybeans increased by 1.63% to 428.7 million tons, which should put pressure on corn as a feed component, which will be harvested 1219.8 million tons (-0.41% to the July forecast). Wheat showed a rise to 798.2 million tons (+0.26%). And this amidst Jaroslavna’s (analysts) cries that things could be worse than expected. Yes. Europe is down to 128 million tons from 130 million tons compared to the last forecast, but that’s not terrible. It’s just slightly sub-optimal weather conditions. Wheat will tend to show a low around Sept. 10, as it should by seasonal cyclicality.

In connection with the current events already inside Russia, and a little outside it, it is worth noting that, yes, there will be some losses in the gross harvest of agricultural crops this year and already next year because of the fighting in the Kursk and Belgorod regions. If this year’s crops could be brought out before the invasion, who will plow over mines and under mines and sow winter crops in a couple of months is a very big question. But, in any case, the damage should hardly be estimated at more than 1% of the total grain harvest in Russia. The topic is unpleasant, but it is necessary to voice it. Any speculation about the threat to the food market in the current state of affairs is simply dismissed.

Пшеница:

Казахи соберут в этом году 16 млн. тонн пшеницы, против 12 млн. тонн в прошлом году. Отсюда и запрет на ввоз российской пшеницы, свою девать некуда. С учетом того, что глобальный рынок далек от насыщения, данный запрет будет иметь эффект в региональном масштабе. Вся российская пшеница, так или иначе, пусть и с большими логистическими издержками, найдет своего покупателя.

На утро понедельника рынок пшеницы выглядит тяжелым. Рост из текущей формации маловероятен. Скорее всего мы продолжим снижаться, вопрос только до каких отметок.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

Цены в Московских ресторанах идут вверх. Дамы в шоке. Надо начинать готовить дома. Стоимость вилл в итальянском регионе Лигурия продолжает расти, это просто крах всех «мечт». Теперь уже меньше чем за 100 евро и чаю с пирожными не попить во Франции. Как такое возможно?! Мы продолжаем быть в белом посреди всего этого зла. К нам инфляция просто не пристает, мы не видим её. Почему? Потому что мы днем и ночью думаем только об одном: что же там нам скажет ФРС после очередного заседания, мы медитируем на Пауэлла.

Нет. Мы не в белом, мы в золотом. Золото похоже собралось покорять Эверест. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Вышел прогноз по валовому сбору от USDA. Изменения несущественны. Отметим рост валового сбора сои на 1.63% до 428.7 млн. тонн, что должно давить на кукурузу, как на компонент комбикорма, которой соберут 1219.8 млн. тонн (-0.41% к июльскому прогнозу). Пшеница показала рост до 798.2 млн. тонн (+0.26%). И это на фоне плача Ярославны (аналитиков) о том, что всё может оказаться хуже ожиданий. Да, Европа присела по сравнению с прошлым прогнозом до 128 млн. тонн со 130 млн. тонн, но это же не ужас. Это просто чуть-чуть неоптимальные погодные условия. Пшеница будет склонна к тому, чтобы показать минимум в районе 10-го сентября, как ей и положено сезонной цикличностью.

В связи с текущими событиями уже внутри России, и немного вне её, стоит отметить, что да, будут некоторые потери по валовому сбору сельхозкультур в этом и уже в следующем году из-за боевых действий в Курской и Белгородской областях. Если урожай этого года можно было вывести до вторжения, то кто будет пахать по минам и под минами и сеять озимые через пару месяцев очень большой вопрос. Но, в любом случае, вряд ли ущерб стоит оценивать более чем в 1% от сбора всего объема зерновых в России. Тема неприятная, но озвучить её необходимо. Любые спекуляции на счет угрозы рынку продовольствия при текущем положении дел попросту отметаем.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Фьючерсы на кукурузу упали в пятницу на 2–3 цента.

В еженедельном отчете по экспортным продажам общий объем обязательств по урожаю 2023/24 года увеличился до 55,817 млн тонн. Это 98% от общего прогноза USDA на маркетинговый год, а 5-летний средний показатель составил 103% от этого прогноза. Накопленные поставки составили в общей сложности 50,744 млн тонн, что составляет 89% от прогноза по сравнению с типичными 96%. Фактические данные показывают, что экспорт значительно опережает данные FAS.

Фьючерсы Chicago SRW выросли в пятницу на 4–5 центов в ближайших контрактах. KC HRW демонстровала рост на 4–5 центов на сессии. Яровая пшеница MPLS выросла на 6–7 центов, возглавив комплексный рост. Согласно отчету FAS Export Sales, общий объем экспортных продаж пшеницы за 2024/25 маркетинговый год составил 8,99 млн тонн, что составляет 40% от прогноза USDA и отстает от среднего темпа в 43%. Первые поставки всего за 2 месяца маркетингового года составили 3,95 млн тонн, что на 24% больше, чем в прошлом году, и на 17% больше, чем прогноз USDA.

Чтобы поддержать местных фермеров в условиях растущей инфляции, турецкое правительство объявило о введении местных квот на семена подсолнечника и подсолнечное масло, что позволит покупателям местных продуктов воспользоваться скидкой на импортные пошлины на эти продукты, сообщили турецкие источники Fastmarkets. Для турецких переработчиков, закупивших у местных фермеров 1 млн тонн подсолнечника в период с 1 июля по 30 ноября 2024 г., будут действовать квоты: на ввоз 1 млн тонн масличного подсолнечника в период с 1 января по 30 апреля с пошлиной в размере 8%; на ввоз 1 400 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла в период с 1 января по 30 апреля с пошлиной в размере 20%.

Ожидается, что производство семян подсолнечника в ЕС значительно увеличится по сравнению с предыдущим годом, особенно в Румынии и Венгрии. Это должно с лихвой компенсировать ожидаемое снижение во Франции и Германии.

По последним оценкам Еврокомиссии, в этом году в ЕС будет собрано около 10,9 млн тонн семян подсолнечника. Это будет чуть меньше 18% от предыдущего года, но также достигнет нового рекордного максимума. Румыния собирается укрепить свои позиции крупнейшего производителя ЕС.

Украинская зерновая ассоциация оценивает потенциальный урожай зерновых и масличных культур в 2024 году на уровне 76,1 млн тонн. Этот показатель будет ниже прошлогоднего, который, по оценкам ассоциации, составил 82,6 млн тонн. Урожай подсолнечника в 2024 году можно ожидать на уровне 13,7 (14,2) млн тонн, а потенциальный экспорт может составить до 250 тыс. тонн (в текущем сезоне ожидается 0,4 млн тонн). При этом переработка подсолнечника на масло может составить почти 13,6 млн тонн против 13,5 млн тонн в текущем МГ.

Экспортные пошлины на подсолнечник из Российской Федерации были продлены до конца августа 2026 года.

Такое решение принято Таможенным кодексом, который продлевает действие вывозных таможенных пошлин на семена подсолнечника в размере 50% от стоимости товара, но не менее 32 тысяч рублей за тонну. Также будут продлены плавающие вывозные таможенные пошлины на подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Кроме того, экспортные пошлины на семена рапса будут установлены в размере 30% от стоимости товара, но не менее 165 евро за тонну вместо действующего временного запрета на экспорт этого продукта.

Эти меры направлены на обеспечение сбалансированности внутреннего рынка и сдерживание роста потребительских цен.